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Rejeter un document

Si vous rencontrez un document dont vous jugez le traitement inapproprié, vous pouvez le rejeter. Le rejet de document est possible dans l'Activité Approbation ou l'Activité Codage.

Par exemple, vous pouvez rejeter un document s'il s'agit d'une facture en double.

Les documents rejetés sont envoyés à l'Activité Exception où ils peuvent être redirigés pour un traitement ultérieur ou annulés.

Vous pouvez rejeter un document via l'Flux de travail AP Agility en suivant les étapes ci-dessous :

  1. Ouvrez un document dans l'Activité Approbation ou l'Activité Codage.
  2. Dans la barre d'actions, sélectionnez Rejeter dans la liste Option de routage.

    La Fenêtre Rejeter la facture s'affiche.

  3. Dans la fenêtre Rejeter la facture, procédez comme suit.
    1. Saisissez le motif pour lequel vous rejetez le document dans le champ Commentaires.
    2. Cliquez sur OK et soumettre pour fermer le document et rejeter la facture immédiatement.

      Vous pouvez également cliquer sur OK pour revenir au document sans le soumettre immédiatement. Le document est rejeté seulement si vous cliquez sur Soumettre.

    Le document est rejeté et envoyé à l'Activité Exception.

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