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Colocar um documento Retido

É possível aplicar um Atividade de retenção a um documento que está na Atividade de aprovação, Atividade de codificação ou Atividade de exceção. A aplicação de uma espera em um documento impede que ele passe para a etapa seguinte do processo. Nada pode acontecer à fatura até que a espera seja removida.

Você coloca um documento em espera se ele não puder ser processado. Por exemplo, o fornecedor é desconhecido. Você pode pausar o documento e resolver o problema fora do Kofax AP Agility por e-mail e por telefone. Depois que o problema for resolvido, libere a espera de um documento.

São enviadas notificações de e-mail para garantir que um documento não fique em espera por tempo indeterminado.

Um documento com Atividade de retenção em uma dessas atividades é indicado na fila de trabalho adicionando (Retido) ao documento Por exemplo, Atividade de aprovação (Retido)

Você pode colocar um documento em espera ao seguir essas etapas.

  1. Abra um documento na Atividade de aprovação, Atividade de codificação ou Atividade de exceção.
  2. Na barra de ações, selecione Retido na lista Opção de encaminhamento.

    A Janela Colocar fatura em espera é exibida.

  3. Na janela Colocar fatura em espera, faça o seguinte:
    1. Selecione um motivo para a espera na lista Motivo da retenção.
    2. Se estiver habilitado, insira o motivo pelo qual o documento está sendo colocado em espera no campo Comentários.
    3. Clique em OK e enviar para fechar o documento e colocá-lo em espera imediatamente.

      Ou clique em OK para voltar para o documento sem enviá-lo imediatamente. O documento é colocado em espera somente quando você clica em Enviar.

    O documento é fechado e colocado em espera. Isso é indicado adicionando (Retido) no documento na fila de trabalho. Por exemplo, Atividade de codificação (Retido). O Motivo da retenção selecionado e quaisquer comentários são armazenados na guia Histórico.