Créer et modifier un modèle de lot de documents avec canaux
Cette rubrique a été rédigée en considérant que votre entreprise utilise la fonctionnalité qui vous laisse définir des Modèles de document pour les canaux dans KCM Designer.
Pour produire des documents avec différents formats et pour différentes raisons, plusieurs canaux peuvent être configurés. Par exemple, les canaux peuvent inclure l'impression, l'archivage, le courrier électronique ou le portail web. L'Éditeur de modèle de lot de documents propose une fonctionnalité optionnelle qui vous permet de définir le contenu qui doit être produit pour un ou plusieurs canaux. Chaque canal utilise un Modèle de document par défaut, mais des exceptions peuvent être spécifiées.
Pour apprendre comment modifier un Modèle de lot de documents par rapport à la définition du contenu de chacun des canaux configurés, procédez comme suit :
- Allez jusqu'à .
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Cliquez sur le Modèle de lot de documents requis et cliquez ensuite sur Modifier dans le panneau Afficher et modifier sur la droite.
L'Éditeur de modèle de lot de documents s'affiche.
- Sélectionnez un emplacement qui utilise un Modèle de document pour son contenu (dans Contenu, Modèle de document doit être sélectionné).
- Dans la liste Chaque canal utilise le modèle, sélectionnez un Modèle de document comme Modèle de document par défaut pour ces canaux, à qui aucun Modèle de document n'est attribué.
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Désormais, vous pouvez ajouter des exceptions pour un ou plusieurs canaux, c'est -à-dire ajouter un Modèle de document différent pour un canal particulier. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter une exception et sélectionnez un canal.
Pour supprimer une exception pour un canal, déplacez le curseur à l'extrémité droite de la section correspondante, patientez jusqu'à ce que l'icône Corbeille s'affiche et cliquez dessus.
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Sélectionnez un Modèle de document pour chacun des canaux ajoutés depuis les listes correspondantes. Si vous avez besoin de vider un canal particulier, sélectionnez Aucun document produit pour ce canal dans la liste pour ce canal.
Remarque Si vous recevez une notification indiquant que le Modèle de lot de documents ne contient plus de configuration pour des canaux particuliers, cela signifie que la configuration a été effacée. Pour supprimer automatiquement tous les canaux qui n'existent plus dans le Modèle de lot de documents, cliquez sur Oui. Pour effectuer manuellement les modifications nécessaires sur les emplacements contenant ces canaux, cliquez sur Non et localisez les emplacements.
- Effectuez d'autres modifications du Modèle de lot de documents, le cas échéant. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Créer et modifier un nouveau Modèle de lot de documents.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer les modifications et fermer l'Éditeur de modèle de lot de documents.