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Créer et modifier un Modèle rapide comme un document Microsoft Word

Pour créer et modifier un Modèle rapide dans Microsoft Word, procédez comme suit.

  1. Allez jusqu'à Contenu > Modèles rapides.
  2. Cliquez sur Modèles rapides et cliquez ensuite sur Nouveau modèle rapide dans le panneau Nouveau sur la droite.

    La fenêtre Nouveau modèle rapide s'affiche.

  3. Saisissez un nom pour le Modèle rapide que vous êtes en train de créer. Dans la liste déroulante, sélectionnez Document Microsoft Word et cliquez ensuite sur OK.
    Le Modèle rapide apparaît dans Modèles rapides.
  4. Cliquez sur le Modèle rapide que vous venez de créer et cliquez ensuite sur Modifier dans le panneau Afficher et modifier sur la droite.
    Alternativement, vous pouvez télécharger le Modèle rapide sur votre ordinateur pour le modifier dans l'éditeur de votre choix, puis le renvoyer dans KCM Designer. Pour ce faire, cliquez sur l'objet et cliquez ensuite sur Télécharger pour modification en local dans le panneau Afficher et modifier sur la droite. Cliquez sur Télécharger uniquement ou sur Verrouiller et télécharger pour verrouiller l'objet vis-à-vis des autres utilisateurs. Lorsque vous avez terminé de modifier l'objet dans votre éditeur, enregistrez-le et cliquez ensuite sur Envoyer le fichier modifié en local dans KCM Designer, pour renvoyer le fichier depuis votre ordinateur.

    Remarque La taille maximale d'un fichier téléchargé est de 40 Mo.

    Le Modèle rapide s'ouvre dans Microsoft Word.

  5. Ajoutez du texte et des Champs, le cas échéant.
    Vous pouvez insérer des Champs en les saisissant.

    Remarque Veillez à ce que le Champ à utiliser existe bien dans le Data Backbone.

    Par exemple, pour ajouter un Champ contenant le nom de famille d'un client, saisissez « [Customer.LastName] ».

    Vous pouvez également appliquer l'une des options de formatage aux Champs dans votre Modèle rapide. Pour ce faire, ajoutez deux-points après le nom du Champ et saisissez l'option de formatage. Par exemple, « [Customer.LastName:capital] » mettra en majuscule le premier caractère du nom du client. Pour la description des options de formatage disponibles, consultez la rubrique Formater un Champ.

    Pour faciliter le processus d'insertion des Champs, vous pouvez utiliser KCM Toolbox for Word (pour en savoir davantage sur les instructions d'installation et de configuration, consultez le Kofax Communications Manager Repository Administrator's Guide (Kofax Communications Manager - Guide de l'administrateur de dépôt)). Une fois configuré, pour ajouter un Champ dans votre document, placez le curseur à l'endroit souhaité, puis cliquez sur le Champ requis dans Toolbox pour l'insérer. Vous pouvez utiliser la fonction de recherche ici.

    Pour appliquer le formatage, sélectionnez le Champ dans le document, puis sélectionnez une option de formatage dans la liste déroulante et cliquez sur Ajouter.

  6. Fermez Microsoft Word et enregistrez les modifications lorsque vous y êtes invité.
  7. Cliquez sur le Modèle rapide et cliquez ensuite sur Créer un modèle de document dans le panneau Autres actions sur la droite.
  8. Pour visualiser le Modèle rapide, allez jusqu'à Communications > Modèles de document. Cliquez sur le Modèle de document et cliquez ensuite sur Tester dans le panneau Autres actions sur la droite.

    Vous pouvez afficher ou enregistrer le résultat.