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Créer un utilisateur

  1. Dans le menu Administration, cliquez sur Gérer les ressources.

    La page Ressources s'affiche.

  2. Cliquez sur Créer et ensuite sur Utilisateur.

    La page Ressources - Créer un utilisateur s'affiche.

  3. Dans l'onglet Général, configurez les paramètres suivants.

    Paramètre

    Description

    Nom d'utilisateur

    Saisissez un nom pour l'utilisateur.

    Remarque Par défaut, les nouvelles ressources sont affectées à la catégorie par défaut

    Nom complet

    Saisissez le nom complet de l'utilisateur.

    Catégorie

    Sélectionnez une catégorie pour l'utilisateur.

    Niveau managérial

    Sélectionnez un niveau de supervision pour l'utilisateur.

    Remarque Par défaut, un utilisateur n'est pas un superviseur. La valeur assignée à un utilisateur peut être comprise entre 1 et 10. Les valeurs inférieures indiquent une autorité plus forte. Par exemple, un utilisateur au sommet de la chaîne de commandement possède le niveau managérial 1.

    E-mail

    Saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur.

    Numéro de téléphone

    Saisissez le numéro de téléphone de l'utilisateur. Le numéro de téléphone ne peut pas dépasser 30 caractères.

    Superviseur

    Sélectionnez un superviseur pour l'utilisateur.

    Remarque Seuls les superviseurs d'un niveau managérial plus élevé que celui de l'utilisateur sélectionné peuvent être choisis comme superviseur. Par exemple, un superviseur d'un niveau managérial 6 ne peut pas être sélectionné comme superviseur d'un utilisateur de niveau managérial 5, puisque 6 est un niveau managérial inférieur au niveau 5.

    Personnage

    Sélectionnez un personnage à associer à la ressource. Lorsque la ressource se connecte, la page d'accueil associée s'affiche.

    Remarque Le personnage est optionnel et un seul personnage peut être associé à une ressource. Voir Gérer les personnages dans l'aide de Kofax TotalAgility.

    Règle d'assignation de tâche

    Sélectionnez une règle d’assignation de travail à assigner directement à une ressource pour que le travail puisse être rationalisé en fonction de l’ordre défini dans la règle.

    Remarque Ce paramètre n’est pas disponible pour les ressources externes.

    La règle d’assignation de travail assignée directement à une ressource prévaut sur la règle d’assignation de travail assignée au groupe de travail. Si la règle d’assignation de travail assignée à la ressources est supprimée, celle assignée au groupe de travail prévaut.

    Actif depuis

    Indiquez la plage de dates à partir de laquelle l'utilisateur est disponible.

    Remarque Seul un utilisateur actif peut accéder aux applications TotalAgility. Dès que l'utilisateur sort de la période active définie, ses autorisations d'accès sont automatiquement révoquées pour toutes les applications.

    Actif jusqu'à

    Indiquez la plage de dates jusqu'à laquelle l'utilisateur est disponible.
  4. Cliquez sur l'onglet Information supplémentaire et configurez les paramètres suivants.

    Paramètre

    Description

    Paramètres de mot de passe (en option)

    Saisissez un mot de passe et ressaisissez-le pour confirmation.

    Remarque

    • Si un format de mot de passe est spécifié, le mot de passe saisi doit respecter ce format spécifié.

    • Dans Windows, le clavier virtuel Microsoft est désactivé lors de l'utilisation d'un champ en mode mot de passe.

    Catégorie de travail / paramètres de groupe

    • Catégorie de travail : sélectionnez la catégorie pour laquelle l'utilisateur travaille le plus.

    • Groupe de travail : sélectionnez le groupe pour lequel l'utilisateur travaille le plus. Ce paramètre est utile si l'utilisateur appartient à plusieurs groupes.

    Paramètres de compétence et sécurité

    • Niveau de sécurité : pour activer la complétion d'une activité en fonction d'un niveau de sécurité spécifique de l'utilisateur, modifiez le niveau de sécurité par défaut.

    • Niveau de compétence minimum et Niveau de compétence maximum : pour activer la prise en compte des niveaux de compétence lors de l'assignation des tâches à l'utilisateur, modifiez les niveaux de compétence maximum et minimum.

      Remarque Les niveaux de compétence sont compris entre 1 et 10, où 1 est le plus haut niveau et 10 le plus bas niveau. Cela signifie que plus l'utilisateur est compétent, plus la valeur est faible. Par défaut, le niveau minimum est défini à 10 et le niveau maximum à 1.

    Paramètres de coût

    • Taux de coût fixe : le coût associé à une activité, qui fait partie du coût réel.

    • Période de coût variable : la période de temps de cet utilisateur.

    • Taux de coût variable : le taux par période de temps de cet utilisateur.

    Par exemple, si vous définissez le taux de coût fixe de l'utilisateur à 1 000 USD, l'utilisateur sera payé 1 000 USD quelle que soit la durée de l'activité. Cependant, si vous définissez une période de coût variable en heures et un taux de coût variable à 100 USD, l'utilisateur sera payé 100 USD par heure.

    Remarque À l'exécution, lors du calcul, le coût variable est ajouté au travail.

  5. Cliquez sur l'onglet Extensions de ressource et configurez les champs d'extension. Les champs d'extension de ressource, qui contiennent des informations complémentaires sur toutes les ressources, sont définis dans les paramètres système de TotalAgility. Pour créer ces champs dans TotalAgility Workspace, consultez l'aide de Kofax TotalAgility.
  6. Cliquez sur l'onglet Paramètres de compte pour configurer les paramètres de sécurité d'un compte de ressource. Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller le compte d'une ressource pour lui refuser ou lui accorder l'accès au système. En outre, invitez la ressource à modifier le mot de passe lors de sa prochaine connexion.
    1. Cochez la case Le compte est verrouillé pour verrouiller le compte si nécessaire.
    2. Sélectionnez Changer le mot de passe à la prochaine connexion pour demander à la ressource de changer le mot de passe lors de la prochaine connexion.
  7. Cliquez sur Enregistrer.