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Visualiser les propriétés d'un travail et d'un cas

Affichez les détails d'un travail de cas, tels que l’ID de référence, le propriétaire, la ressource qui l’a créé, sa date de création, et le pourcentage d’avancement. Une liste des activités s'affiche avec les cas/processus associés, la priorité et d'autres détails.

Affichez les propriétés d'un travail dans la page Propriétés. La page Propriétés affiche les détails du travail. Pour exécuter une action sur le travail, consultez la rubrique Gérer les travaux.

Remarque Tous les formulaires des propriétés de cas et de travail sont disponibles dans la catégorie des formulaires TotalAgility. Vous pouvez réutiliser ces formulaires pour en créer de nouveaux dans TotalAgility. Consultez l'aide de TotalAgility pour en savoir davantage.
  1. Dans le menu Travaux, cliquez sur Trouver.

    La page Travaux s'affiche, avec la liste de tous les travaux en cours.

  2. Sélectionnez le travail pour afficher ses propriétés.

    • Si vous sélectionnez un travail normal, la page Propriétés affiche la vue détaillée du travail. Sur la page Propriétés, vous pouvez réaliser des actions sur le travail. Consultez la rubrique Gérer les travaux pour en savoir davantage.

    • Si vous sélectionnez un travail de cas, une vue d'ensemble du travail de cas et de ses activités s'affiche. Vous pouvez examiner les activités en cours pour le cas et les fragments associés, selon deux options.

      • Assigné à moi : Affiche les activités uniquement assignées à l'utilisateur connecté.

      • Tous : Affiche les activités assignées aux individus et aux groupes qui font partie du travail de cas. Si vous ne faites pas partie de ce groupe, vous ne pouvez que voir toutes les activités mais sans pouvoir les prendre, tant qu'elles ne vous ont pas été assignées.

  3. Cliquez sur le nom de l'activité pour compléter l'activité.
  4. Pour afficher et mettre à jour les détails d'un élément, cliquez sur l'élément souhaité. Cliquez sur Actualiser pour afficher les modifications. Les sections suivantes décrivent les propriétés d'un travail.

Historique

Affichez les détails, tels que les propriétés de sous-travail, le nom du processus, la version, le nœud, le statut du travail et la ressource qui a créé le travail.

Vous pouvez également afficher l’historique des règles métier des travaux créés dans un processus avec des règles métier sur lesquelles la journalisation est activée.

  1. Pour afficher l’historique des règles métier, cliquez sur l’activité de règle métier pour laquelle la journalisation est activée.
    L’option Afficher la règle métier apparaît.
  2. Cliquez sur Afficher la règle métier.
    La page des propriétés de travail de la règle métier s’affiche.
  3. Pour afficher le travail parent, cliquez sur Afficher le parent.

Jeu de documents

Affiche la page Jeu de documents qui affiche le récapitulatif des documents nécessaires à l'exécution du processus. Le récapitulatif s'affiche selon le mode opérationnel du document sélectionné au moment de la conception. Pour le client, le récapitulatif des types de documents non limités s'affiche avec le statut. En outre, vous pouvez télécharger les documents en suspens vers le jeu de documents.

Si vous sélectionnez le mode opérationnel Client/Travailleur de cas lors de la conception, le récapitulatif suivant s'affiche.

Élément Description

Documents

Nombre de documents Par exemple, permis de conduire (1)

Statut de règle

Le statut pour la règle Type de document comprend :

Atteint

La règle définie est satisfaite.

Remarque La règle est satisfaite uniquement pour les documents dont le statut est Accepté.

Pas en marche

La règle est définie, mais pas exécutée.

Non atteint

La règle définie n'est pas satisfaite.

Statut de document

Le statut pour les documents comprend :

Accepté

Reçu

Rejeté

Non accepté

Validé

Vérifié

En attente

Action

Permet de sélectionner des actions à appliquer pour le type de document dans un jeu de documents.

L'action comprend :

Afficher la règle

Affiche la règle définie pour le type de document.

Réévaluer la règle

Réévalue la règle du type de document uniquement pour les documents acceptés, et évalue également les activités du travail qui attendent des prérequis.

Remarque Lorsque vous exécutez une règle à n'importe quel moment, qu'il ait été respecté ou non, le statut des documents n'est pas mis à jour. Supposons quatre documents (trois obligatoires et un facultatif) de type Fiche de paie, deux ayant été acceptés et deux ayant été reçus, et que la règle n'est pas respectée. Si vous mettez à jour le statut du troisième document en l'acceptant et réévaluez la règle, la règle est satisfaite, car elle tient compte uniquement des documents acceptés et le statut des autres documents n'est pas mis à jour.

Réévaluer Date requise

Réévalue la date requise de validation du document.

Valide forcé

force la validation des règles d'un jeu de documents dans un travail/cas.

Remarque Valide forcé s'affiche comme commentaire par défaut pour cette action. Néanmoins, vous pouvez modifier le commentaire si besoin.

Mise à jour Date requise

met à jour la date requise de validation du document, si vous disposez des autorisations nécessaires. Consultez l'aide de TotalAgility pour en savoir davantage.

Remplacer par obligatoire

met à jour la règle facultative (définie pour un type de document lors de la conception) en la rendant obligatoire.

Remarque Si vous mettez à jour la règle en la rendant obligatoire, définissez le nombre de documents requis et mettez à jour la description de manière appropriée.

Supprimer la règle

supprime les règles de type de document.

Remarque Vous pouvez supprimer uniquement les règles (ad hoc) ajoutées au jeu de documents lors de l'exécution ; vous ne pouvez pas supprimer les règles ajoutées lors de la conception TotalAgility via la configuration de jeu de documents ou l'activité Ajouter un type de document. Consultez l'aide de TotalAgility.

Télécharger en amont le document

Télécharge en amont le nouveau document par rapport à un type de document.

Remarque Si vous définissez un formulaire de téléchargement en amont d'un document lors de la conception, utilisez le formulaire pour télécharger en amont le document.

Remarque Pour Client, seule l'action de téléchargement en amont d'un document est disponible.

  1. Pour ajouter un type de document à un jeu de documents, cliquez sur Ajouter un type de document .

    Remarque Si vous définissez Client comme mode opérationnel pour un jeu de documents lors de la conception, l'option d'ajout de type de document n'est pas disponible.

    1. Dans la liste Groupe d'extraction, sélectionnez le groupe d'extraction dans lequel se trouve le type de document.
    2. Dans la liste Type de document, sélectionnez le type de document à ajouter.
    3. Saisissez un Nom pour le type de document.
    4. Saisissez une Description pour le type de document.
    5. Pour restreindre le type de document à l'affichage, cliquez sur Oui pour Restreint.

      Pour Client, le type de document restreint n'est pas affiché.

    6. Pour spécifier si le Document est requis ou pas pour compléter le processus, sélectionnez l'une des options suivantes :

      • Sélectionnez Obligatoire si le document est requis, puis définissez le Nombre de documents requis.

      • Sélectionnez Optionnel si le document n'est pas requis.

  2. Cliquez sur Enregistrer.

Conserver un type de document

Vous pouvez afficher un document et mettre à jour un type de document.

  1. Cliquez sur le lien du document à afficher.
  2. Pour remplacer le type d'un document par un autre, procédez comme suit :

    • Cliquez sur Mettre à jour le type de document .

    • Dans la liste Mettre à jour le type de document, sélectionnez le nom du document à mettre à jour.

    • Cliquez sur Enregistrer.

Variables

Affiche une liste des variables du travail et leurs valeurs actuelles.

  1. Pour modifier la valeur d'une variable, sélectionnez la variable.
  2. Modifiez sa valeur et cliquez sur Mettre à jour la valeur .

Jalons

Affiche une liste des jalons associés au travail sélectionné.

  1. Pour mettre à jour la cible actuelle ou la date réelle d'un jalon, sélectionnez le jalon dans la liste Jalons et cliquez sur Mettre à jour la date cible ou sur Mettre à jour la date actuelle .
  2. Sélectionnez la date à l'aide du calendrier et cliquez sur OK.

    Remarque Si la date cible d'un jalon est mise à jour manuellement et qu'il existe un jalon relatif qui lui est associé, la date cible de ce jalon relatif est mise à jour quel que soit le réglage du paramètre Mettre à jour la date cible dans le Designer.

    Si la date réelle d'un jalon est mise à jour manuellement et qu'il existe un jalon relatif qui lui est associé, la date cible de ce jalon relatif n'est mise à jour que si le paramètre Mettre à jour la date cible est configuré sur À la fin lors de la phase de conception.

Remarques

Affiche les messages d'exception qui ont été générés à la suite d'un dysfonctionnement d'une action effectuée sur le travail.

Affiche également les remarques ajoutées au travail ou au travail de cas sélectionné. Sur ce formulaire, vous pouvez ajouter une nouvelle remarque, ou afficher et mettre à jour une remarque existante.

  1. Pour ajouter une remarque, cliquez sur Ajouter.
  2. Dans la liste Type, sélectionnez le type de remarque.
  3. Dans le champ Remarque, saisissez la remarque.
  4. Cliquez sur OK.
  5. Pour afficher une remarque, sélectionnez la remarque concernée et cliquez sur Visualiser .
  6. Pour mettre à jour une remarque, sélectionnez la remarque concernée et cliquez sur Mettre à jour .

Événements

Affiche les détails des événements qui se sont produits dans ce travail.

Historique d'état

Affiche l'historique des modifications d'état qui se sont produites pour le travail sélectionné.

  1. Pour modifier l'état, cliquez sur Changer d'état .
    Remarque Vous ne pouvez pas modifier l'état du travail pour les sous-travaux.
  2. Dans la liste État, sélectionnez l'état et cliquez sur OK.

Rôles

Affiche une liste des rôles disponibles. Les membres du rôle sélectionné s'affichent dans la liste Membres de rôle.

Remarque Utilisez les rôles flottants si vous avez besoin d'ajouter ou de mettre à jour des membres de rôle sur une tâche ou un travail. Les rôles flottants sont propres à un travail et assignés sur la base d'un travail à l'exécution. Vous pouvez ajouter et supprimer des membres pour des rôles flottants, toutefois, vous ne pouvez visualiser que les membres des rôles fixes.

  1. Pour ajouter un nouveau membre à un rôle flottant, sélectionnez le rôle et cliquez sur Ajouter.
  2. Dans la liste Ressource, sélectionnez la ressource.
  3. Cliquez sur OK.
    Le nouveau membre s'affiche dans la liste Membres de rôle.

Visualiser le travail

Affiche la carte du processus sur lequel le travail a été créé. Utilisez ce formulaire pour afficher et mettre à jour le statut du travail ou les informations du travail, modifier l'orientation de l'affichage, ou encore agrandir et réduire la carte. Consultez la rubrique Boutons et icônes couramment utilisés dans la barre d'outils de l'afficheur de travail pour en savoir davantage.

Remarque

  • Configurez l'afficheur de travail pour n'afficher que du contenu en mode lecture seule dans le site Workspace importé. Pour ce faire, la propriété IsReadOnly du formulaire CaseDetailsViewProcess doit être définie sur Vrai.

  • Lorsque vous affichez le travail dans un afficheur de travail et que vous sélectionnez une ligne de flux entre les activités, cette ligne est mise en surbrillance afin qu'il soit plus facile d'identifier le chemin entre les activités. Cette disposition est utile lorsqu'il existe plusieurs chemins dans ou en dehors d'une activité.

Tâche ad hoc

Vous pouvez créer des tâches ad hoc pour vos travaux actifs et vos travaux de cas. Vous ne pouvez ajouter une tâche ad hoc qu'à un travail de cas actif ; vous ne pouvez pas ajouter une tâche ad hoc à un travail suspendu, en attente, terminé ou complété.

  1. Pour créer une tâche ad hoc, saisissez le nom et la description de la nouvelle tâche.
  2. Indiquez une date d'échéance pour compléter la tâche.
  3. Définissez le niveau de priorité.
  4. Assignez la tâche à un individu ou à un groupe. Par défaut, la tâche vous est assignée.
  5. Cliquez sur Ajouter.
    Remarque Une fois que la tâche ad hoc est assignée à une ressource, elle s'affiche dans la file d'attente des tâches de la ressource, avec sa description et sa date d'échéance. La ressource peut compléter la tâche à sa convenance. Une fois que la tâche ad hoc est complétée, elle est supprimée de la liste d'attente des tâches de la ressource. Vous pouvez compléter le travail de cas principal sans compléter les tâches ad hoc. Si le travail de cas principal est complété, toute tâche ad hoc en cours est automatiquement supprimée de la file d'attente des tâches de la ressource.

Déverrouiller

Lorsque vous prenez à l'exécution une activité de capture manuelle telle que Scan, Validation, Verification et Document Review, le document ou le dossier associé à cette activité est verrouillé. Les documents et les dossiers verrouillés de l'activité sont listés (s'ils existent).

Pour déverrouiller, sélectionnez le document/dossier et cliquez sur Déverrouiller .

Remarque Lorsque vous complétez l'activité, le document/dossier est automatiquement déverrouillé.

Travaux associés

Affiche les travaux associés pour le cas sélectionné. Sélectionnez un travail et visualisez ses propriétés ou créez un nouveau fragment ou processus.

  1. Pour créer un travail associé, cliquez sur Créer .
    Remarque Lorsque vous complétez l'activité, le document/dossier est automatiquement déverrouillé.
  2. Sélectionnez Fragment ou Processus pour le Type.
  3. Sélectionnez une catégorie dans la liste Catégorie.
    Remarque La liste des catégories ne s'affiche que si vous sélectionnez le type de processus.
  4. Sélectionnez un processus/fragment dans la liste Processus.
    Remarque S'il existe des paramètres initiaux pour le processus sélectionné, ils s'affichent ici.
  5. Cliquez sur Créer.

Cas liés

Affiche la liste des cas liés du travail de cas sélectionné. Ajoutez un cas lié au travail sélectionné, mettez à jour ou supprimez des cas à votre convenance.

  1. Pour ajouter un cas lié, cliquez sur Ajouter .
  2. Dans le champ Référence du cas, saisissez l'identifiant de la référence du cas ou cliquez sur Rechercher pour sélectionner le cas.
  3. Dans le champ Description de liaison, saisissez la description du cas lié.
  4. Cliquez sur OK. Le travail sélectionné est automatiquement lié au travail de cas actuel.
    Remarque La liaison est bidirectionnelle ; les travaux sont liés l'un à l'autre et listés dans l'option Cas liés des deux côtés.