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グループの作成

グループは、1 人または複数の個人の集まりです。

グループの中にグループを作成できます。グループにタスクが割り当てられると、そのグループまたはサブグループの任意のリソースがそのタスクを実行します。

たとえば、ある金融会社に「金融アナリスト」、「ビジネス アナリスト」および「コスト アナリスト」という 3 つのワーカー グループがあり、それぞれに専門のリソースが所属しているとします。必要に応じて、「金融アナリスト」グループに「ビジネス アナリスト」グループと「コスト アナリスト」グループを追加できます。「金融アナリスト」グループに割り当てられたタスクは、3 つすべてのグループのメンバーに割り当てることができます。

  1. [管理] メニューで [リソースの管理] をクリックします。

    [リソース] ページが表示されます。

  2. [作成] をクリックし、 [グループ] をクリックします。

    [リソース] - [グループの作成] ページが表示されます。

  3. [グループ リソース] タブで、次のように設定します。

    設定

    説明

    名前

    グループのユーザー名を入力します。

    カテゴリ

    カテゴリを選択します。
    スーパーバイザー

    グループのスーパーバイザーを選択します。

    グループにスーパーバイザーを割り当てるときは、グループ内のメンバーに、割り当てようとしているスーパーバイザーよりも高い管理レベルを持つメンバーがいないことを確認します。

    作業割り当てルール設定

    グループに作業割り当てルールを関連付けます。

    1. [選択] をクリックします。

    2. [カテゴリ] リストで、目的のルールがあるカテゴリを選択します。

    3. ルールを選択して [OK] をクリックします。
  4. グループ メンバーを追加します。
    1. [グループ メンバー] タブをクリックします。
    2. 目的のリソースを [使用可能なリソース] ボックスから [選択されたリソース] ボックスにドラッグします。
    3. リソースを選択する前に、検索をフィルタリングできます。
      • リソースまたはグループの名前がわかっている場合、[リソースの検索] ボックスに名前を入力して [移動] をクリックします。
      • カテゴリ、スーパーバイザー、およびグループを基準にリソースを検索するには、[詳細検索] をクリックし、使用するオプションを選択して [検索] をクリックします。
  5. 追加の情報を提供します。
    1. [その他の情報] タブをクリックします。
    2. 次のように設定します。

      設定

      説明

      電子メール アドレス

      グループの電子メール アドレスを入力します。

      スキルとセキュリティの設定

      • [セキュリティ レベル]: グループのセキュリティ レベルに従ってアクティビティの完了を許可するには、デフォルトのセキュリティ レベルを変更します。

      • [最小スキル レベル] および [最大スキル レベル]: グループにタスクを割り当てる際にスキル レベルが考慮されるようにするには、最小と最大のスキル レベルを変更します。

        スキル レベルは 1 ～ 10 の範囲で指定します。1 のスキル レベルが最も高く、10 が最も低くなります。高いスキルを持つリソースほど、スキルの値は低くなります。デフォルトでは、最小スキル レベルは 10 で、最大は 1 です。
  6. [リソースの拡張] タブをクリックして必要に応じて拡張フィールドを設定します。[リソースの拡張] フィールドは、TotalAgility のシステム設定で定義されたすべてのリソースに対する追加情報です。TotalAgility Workspace でこのフィールドを作成するには、『Kofax TotalAgility Designer のヘルプ』を参照してください。
  7. [保存] をクリックします。