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Exibir as propriedades de um trabalho e trabalho de caso

Visualize as propriedades de um trabalho na página Propriedades. A página Propriedades exibe os detalhes do trabalho. Para realizar qualquer ação no trabalho, consulte Gerenciar trabalhos.

Visualize os detalhes de um trabalho de caso, como ID de referência, proprietário, o recurso que criou o trabalho de caso, a data em que o trabalho de caso foi criado, evolução em porcentagem. Uma lista de atividades aparece juntamente com o processo/caso, prioridade e outros detalhes associados.

Todos os formulários de propriedades de trabalhos e de casos estão disponíveis na categoria de formulários do TotalAgility. Você pode reutilizar esses formulários para criar novos formulários no TotalAgility. Consulte a Ajuda do Kofax TotalAgility Designer para obter mais informações.

  1. No menu Trabalhos, clique em Localizar.

    A página Trabalhos é exibida, listando todos os trabalhos em andamento.

  2. Clique no trabalho ou caso para exibir as propriedades.

    • Se você selecionar um trabalho padrão, a página Propriedades será exibido com uma visualização detalhada delo. São exibidos o ID do trabalho, o recurso que a criou, o nome do processo em que o trabalho foi criado, a hora de criação do trabalho e outras informações.

      Na página Propriedades , você pode realizar ações no trabalho. Consulte Gerenciar trabalhos para obter mais informações.

    • Se você selecionar um trabalho de caso, uma visão geral delo e das atividades relacionadas será exibida. Você pode exibir atividades pendentes para o caso e fragmentos associados em Atribuído a:

      • Mim: Exibe as atividades atribuídas apenas ao usuário conectado.

      • Tudo: Exibe as atividades atribuídas a indivíduos e grupos que fazem parte do trabalho do caso. Se você não fizer parte desse grupo, poderá apenas visualizar todas as atividades, mas não assumi-las, a menos que sejam atribuídas a você.

  3. Clique no nome da atividade para concluí-la.
  4. Para visualizar e atualizar detalhes do item, clique no item. Clique em Recarregar para visualizar as alterações. As seções a seguir descrevem as propriedades do trabalho.

Histórico

Exiba os detalhes como, por exemplo, propriedades dos subtrabalho, nome do processo, versão, nó, status do trabalho, recurso que criou o trabalho, data em que ela foi executado, tempo gasto e custo.

Também é possível visualizar o histórico da regra de negócios para trabalhos criados em um processo com regras de negócios para as quais o registro da regra de negócios está habilitado.

  1. Para exibir o histórico da regra de negócios, clique na atividade da regra de negócios para a qual o status de registro em log está habilitado.
    A opção Exibir regra de negócios é exibida.
  2. Clique em Exibir regra de negócios.
    A página Propriedades do trabalho da regra de negócios é exibida.
  3. Para visualizar o trabalho principal, clique em Exibir principal.

Documentos

Exiba as pastas e documentos de captura associados a um trabalho.

As pastas secundárias também são exibidas.

  1. Clique no link do documento ou da pasta que deseja visualizar.

    O documento é exibido no painel direito.

Conjunto de documento

A página Conjunto de documentos exibe, em formato de árvore, o resumo das regras do documento e os documentos necessários para concluir o processo. Além disso, você pode carregar os documentos pendentes no conjunto de documentos e reavaliar as regras.

Se o conjunto de documento não estiver em uso no processo, o conjunto de documentos ficará vazio no momento da execução.

  • Quando você exibe o histórico do trabalhos de um trabalho concluído/arquivado, o conjunto de documentos fica disponível, mas não é possível fazer nenhuma modificação nem avaliar regras.

  • Quando você reinicia um trabalho arquivada, o conjunto de documentos fica disponível para modificações.

  • Quando você executa Apagar trabalhos, nenhuma entrada é registrada no banco de dados do conjunto de documentos.

  1. As regras definidas para validar os documentos aparecem em Regras do documento. Para exibir detalhes da regra, clique na regra.

    Os seguintes detalhes da regra são exibidos: Nome, Comentário e Status.

    O status de uma regra de tipo de documento inclui:

    Aprovada

    A regra definida é atendida.

    Não executado

    A regra é definida, mas não executada.

    Falhou

    A regra definida não foi atendida.

  2. Para ver detalhes do tipo do documento, por exemplo, nome e descrição, em Documentos, clique no tipo de documento.
  3. Para ver os metadados associados ao tipo de documento e inserir valores nos campos de metadados, faça o seguinte:
    1. Em Documentos, expanda o tipo de documento para exibir os documentos adicionados ao conjunto de documentos no momento do design.
    2. Clique no documento cujos metadados você deseja exibir.

      Os campos de metadados aparecem em Dados do documento. O documento carregado no conjunto de documentos também é exibido no painel à direita. Se o URL de um documento for fornecido, o link para exibir o documento aparecerá no painel à direita.

    3. Insira os valores dos campos de metadados e clique em Salvar.
  4. Você pode adicionar documentos ao conjunto de documentos. Para adicionar um tipo de documento ao conjunto de documentos, clique em Adicionar.

    A caixa de diálogo Adicionar documento é exibida.

  5. Na lista Tipo de documento, selecione o tipo de documento a ser adicionado.

    Os campos de metadados do tipo de documento selecionado aparecem em Dados do documento.

  6. Opcional. Digite o Nome para o tipo de documento. Se o nome não for fornecido, será usado o nome do conjunto de documentos.
  7. Para Documento, siga uma destas etapas:

    • Selecione Carregar documento e clique em Procurar para selecionar o documento a ser carregado.

      O caminho do documento aparece no campo Carregar documento.

    • Selecione Link e insira o URL para exibir o documento.

    • Selecione Nenhum documento necessário quando não houver nenhum documento para ser carregado no conjunto de documentos.

  8. Em Dados do documento, são listados todos os metadados associados ao tipo de documento. Insira valores para cada campo.
  9. Se você fizer alterações nas regras do documento no momento do design, clique em Reavaliar para reavaliar as regras.
  10. Clique em Salvar.

Manter um tipo de documento

Você pode exibir os documentos adicionados ao conjunto de documentos, atualizar os dados do documento e excluir documentos.

  1. Em Documentos, expanda o tipo de documento e clique no documento a ser exibido.

    Os dados do documento exibem os campos de metadados do tipo de documento.

  2. Atualize os valores dos campos dos dados do documento e clique em Salvar.
  3. Para excluir um documento, selecione-o no tipo de documento e clique em Excluir.

    Após a confirmação, o documento selecionado é excluído.

Variáveis

Exibir a lista de variável de trabalho. Você pode editar valores de variáveis.

  1. Para modificar o valor de uma variável, selecione a variável.
  2. Modifique o valor e clique em Atualizar valor.

Etapas

Exibir lista de etapas associadas ao trabalho selecionado. Você pode editar as datas das etapas.

  1. Para atualizar a meta atual ou data real de uma etapa, selecione a etapa na lista Etapas e clique em Atualizar data da meta ou Atualizar data real.
  2. Selecione a data usando o calendário e clique em OK.

    Se a data-alvo de uma etapa é atualizada manualmente e tem uma etapa relativa associada a ela, a data-alvo da etapa relativa é atualizada, independentemente da definição Atualizar data da meta no TotalAgility Designer.

    Se a data real de uma etapa é atualizada e tem uma etapa relativa associada a ela, a data-alvo da etapa relativa só é atualizada se a definição Atualizar data da meta definida como Em conclusão no momento do design.

Observações

Use a lista Observações para exibir mensagens de exceção geradas devido a falha de qualquer ação realizada no trabalho.

Essa lista também exibe as observações adicionadas ao trabalho ou trabalho de caso selecionada. Você pode adicionar uma nova observação, visualizar e atualizar uma observação existente.

  1. Para adicionar uma observação, clique em Adicionar.
  2. Na lista Tipo, selecione o tipo de observação. (Padrão: Sistema)
  3. Na caixa Observação, insira o texto para a observação.
  4. Clique em OK.
  5. Para visualizar uma observação, selecione a observação e clique em Exibir.
  6. Para atualizar uma observação, selecione a observação e clique em Atualizar.

    Você pode atualizar uma observação apenas nos seguintes cenários:

    • Se o recurso conectado estiver no grupo "Administradores".

    • Se o recurso conectado for o mesmo que o recurso que criou a observação.

    • Se o recurso conectado for o supervisor recurso que criou a observação.

    Ao atualizar uma observação de trabalho, se o recurso que criou a observação de trabalho não existir ou tiver sido excluído, então o recurso do criador da observação de trabalho será atualizado para o recurso conectado, caso o recurso conectado seja o Administrador.

Eventos

Use a lista Eventos para exibir os detalhes dos eventos deste trabalho.

Histórico do estado

Use a lista Estados para ver alterações de estado ocorridas no trabalho selecionado.

  1. Para alterar o estado, clique em Alterar estado.
    Não é possível alterar o status do trabalho para subtrabalhos.
  2. Na lista Estado, selecione um estado e clique em OK.

Funções

Use a lista Funções para exibir as funções disponíveis. Os membros da função selecionada aparecem na lista Membros da função.

Use funções variáveis quando precisar adicionar ou atualizar a associação da função em uma tarefa ou trabalho. As funções variáveis são específicas de trabalhos e são alocadas por trabalho no tempo de execução. Você pode adicionar e excluir membros de funções variáveis; entretanto, só pode exibir membros de funções fixas.

  1. Para adicionar um novo membro a uma função variável, selecione a função e clique em Adicionar.
  2. Na lista Recurso, selecione o recurso.
  3. Clique em OK.
    O novo membro é exibido na lista Membros da função.

Exibir trabalho

Use o formulário "Exibir trabalho" para acessar o mapa de processo em que o trabalho está baseado.

Use este formulário para exibir e atualizar o status e as informações do trabalho, alterar a orientação de exibição, adicionar notas, ampliar e reduzir o mapa, ver uma visão geral do trabalho e ajustar nível de zoom para ver o processo inteiro completamente na tela, sem barras deslizantes. Para obter mais informações, consulte "Caixa de ferramentas do trabalho" em Botões e ícones usados com frequência.

  • Defina o visualizador de trabalho para exibir conteúdo no modo somente leitura no site Workspace importado. Faça isso definindo a propriedade Somente leitura do formulário Processo de visualização de detalhes do caso para Verdadeiro.

  • Ao visualizar um trabalho no visualizador de trabalho e selecionar uma linha de fluxo entre as atividades, a linha é realçada para facilitar a identificação do caminho entre as atividades. Isso é útil quando há vários caminhos para ou fora de uma atividade.

Tarefa adhoc

Você pode criar tarefas adhoc para seus trabalhos em andamento e trabalhos de caso. Você somente pode adicionar uma tarefa adhoc a um trabalho de caso ativo; você não pode adicionar uma tarefa adhoc a um trabalho suspenso, em espera, encerrado ou concluído.

  1. Para criar uma tarefa adhoc, digite um nome e uma descrição para a nova tarefa.
  2. Especifique um prazo para a conclusão da tarefa.
  3. Defina o nível de prioridade.
  4. Atribua a tarefa a um indivíduo ou grupo. Por padrão, a tarefa é atribuída a você.
  5. Clique em Adicionar.

    Após atribuir uma tarefa adhoc a um recurso, ela aparecerá na fila de trabalho do recurso com a descrição e o prazo. O recurso pode concluir a tarefa quando necessário. Após concluir uma tarefa adhoc, ela será removida da fila de trabalho do recurso. Você pode concluir a principal trabalho de caso sem concluir tarefas adhoc. Se o trabalho de caso principal for concluído, as tarefas adhoc pendentes serão removidos automaticamente da fila de trabalho do recurso.

Desbloquear

Quando você realiza uma atividade de captura em tempo de execução, como Scan, Validation, Verification eDocument Review, o documento ou a pasta associados à atividade ficam bloqueados. Os documentos e pastas bloqueados para a atividade (se houver) são listados.

Para desbloquear, selecione o documento/pasta e clique em Desbloquear.

Quando você concluir a atividade, o documento / pasta é desbloqueado automaticamente.

Trabalhos associados

Exibe os trabalhos relacionados do caso selecionado. Selecione um trabalho e visualize suas propriedades ou crie um novo fragmento ou processo.

  1. Para criar um trabalho relacionado, clique em Criar.

    Quando você concluir a atividade, o documento / pasta é desbloqueado automaticamente.

  2. Selecione Fragmento ou Processo como Tipo.
  3. Selecione uma categoria na lista Categoria.

    A lista de categorias será exibida somente se você selecionar o tipo Processo.

  4. Selecione um processo/fragmento na lista Processo.

    Se houver parâmetros iniciais para o processo selecionado, eles serão exibidos aqui.

  5. Clique em Criar.

Casos vinculados

Use esta lista para acessar casos vinculados do trabalho de caso selecionado. Adicione um caso vinculado ao trabalho selecionado, e atualize ou exclua casos conforme necessário.

  1. Para adicionar um caso vinculado, clique em Adicionar.
  2. Na caixa Referência de caso, insira o ID de referência de caso ou clique em Pesquisar para selecionar um caso.
  3. Na caixa Vincular descrição, insira uma descrição do caso vinculado.
  4. Clique em OK. O trabalho selecionado é vinculado automaticamente ao trabalho do caso atual.

    O vínculo é bidirecional; os trabalhos são vinculados um à outro e listados na opção "Casos vinculados" de cada um deles.