Die Ausnahme-bei-Positionsabgleich-Aktivität-Aktionsleiste

Die Ausnahme-bei-Positionsabgleich-Aktivität-Aktionsleiste bietet folgende Schaltflächen und Einstellungen.

Übermitteln

sendet das Dokument zum nächsten Verarbeitungsschritt entsprechend der ausgewählten Weiterleitungsoption.

Für jede Aktivität wird ein Fenster angezeigt, sodass Sie Kommentare über das Dokument abgeben können, z. B., warum es gesendet wird.

Weiterleitungsoption

Wählen Sie einen Wert aus der Liste, um Ihr Dokument zu ändern oder zu verarbeiten Die Auswahl bestimmter Optionen öffnet ein zusätzliches Fenster, in dem Sie zusätzliche Informationen einstellen oder vorhandene korrigieren können. Folgende Werte sind verfügbar.

Weiterleitungsoption	Beschreibung
Akzeptieren und Lösen	Dies ist die Standardoption bei der Verwendung der Ausnahme-bei-Positionsabgleich-Aktivität. Aus diesem Grund wird die Rechnung zum nächsten Verarbeitungsschritt nach der Behandlung einer Ausnahme weitergeleitet, wenn ein Benutzer mit der Standardweiterleitungsoption auf Übermitteln klickt. Zeigt an, dass Sie eine Rechnung mit einer oder mehr Positionen in einem Ausnahmezustand korrigiert haben, und die Rechnung bereit ist, in den Standard-Workflow zurückzukehren. Geben Sie Ihre Kommentare im Fenster Auflösung abgeschlossen ein.
Rechnung stornieren	Storniert die Rechnung und entfernt sie aus der Weiterverarbeitung. Geben Sie Ihre Kommentare im Fenster Rechnung stornieren ein.
Neuzuweisen	Weist die Rechnung einem anderen Benutzer zu. Geben Sie im Fenster Aktivität neu zuweisen Ihre Kommentare ein und wählen Sie den anderen Benutzer aus.
Wartend-auf-Stellungnahme-Aktivität	Erbittet zusätzliche Informationen zu der Rechnung von einer anderen Kofax TotalAgility-Ressource. Geben Sie Ihre Bitte um Stellungnahme im Fenster Kommentare eingeben ein.
Zurückstellen-Aktivität	Stellt die Rechnung von der weiteren Verarbeitung zurück. Geben Sie im Fenster Rechnung zurückstellen Ihre Kommentare ein, warum die Rechnung zurückgestellt wurde.
Zum Positionsabgleich senden	Sendet die Rechnung zurück zum erneuten Positionsabgleich. Kommentieren Sie, warum die Rechnung einen erneuten Positionsabgleich erfordert.
Rückgabe zur Datenvalidierung	Zeigt an, dass die Rechnung Probleme mit ihren Daten hat und sendet die Rechnung wieder in die Verarbeitung, damit ein anderer Benutzer ihre Daten validieren kann. Geben Sie Kommentare ein, warum Sie diese Rechnung in Fenster Rückgabe zur Datenvalidierung weiterleiten.

Speichern und zuständig bleiben

Speichert das Dokument, ohne es zur Weiterverarbeitung zu senden. Sie werden weitergeleitet zur Arbeitswarteschlange, wo Sie für das Dokument zuständig bleiben, sodass Sie es nehmen können, um daran und zu einem späteren Zeitpunkt zu arbeiten.

Änderungen verwerfen

Löscht alle Änderungen, die während des aktuellen Vorgangs vorgenommen wurden. Das Dokument wird geschlossen, und Sie werden weitergeleitet zur Arbeitswarteschlange, wo sie immer noch für das Dokument zuständig bleiben.

Priorität erhöhen

Erhöht die Priorität eines Dokuments in 10er-Intervallen. Verwenden Sie die Spalte Priorität aus der Kofax AP Agility-Arbeitswarteschlange, um Aktivitäten zu sortieren und zu priorisieren.

Öffnet die Seite Priorität erhöhen, auf der Sie einen Grund für die Erhöhung der Priorität eingeben können.

Die Erhöhung der Dokumentenpriorität schließt die aktuelle Aktivität nicht ab.

E-Mail senden

Ermöglicht es Ihnen, eine E-Mail über eine Rechnung zu senden. Sie können die Rechnung entweder an die E-Mail anhängen oder sie nach dem Senden der E-Mail zurückstellen.

Beispiel: Sie möchten den Rechnungsbetrag noch einmal mit dem Lieferanten abstimmen. Sie können die Rechnung zurückstellen, bis Sie wieder von dem Lieferanten hören.

Öffnet das Fenster E-Mail senden, in dem Sie eine E-Mail erstellen und dann senden können.