Fenster Rechnung zurückstellen

Dieses Fenster bietet folgende Einstellungen.

Rückstellungsgrund

Wählen Sie einen Grund aus, warum Sie dieses Dokument zurückstellen. Diese Liste wird durch den Administrator konfiguriert.

Kommentare

Die ausgewählte Rückstellungsgrund wirkt sich auf das Verhalten dieses Felds aus. Eine mögliche Folge ist, dass dieses Feld deaktiviert wird. Falls dieses Feld aktiviert ist, müssen Sie einen Kommentar eingeben, um zu erklären, warum Sie dieses Dokument zurückstellen.

Die folgenden Schaltflächen befinden sich im unteren Bereich der Seite.

Abbrechen

Löscht Ihre Kommentare ohne das Dokument zu senden. Sie kehren zum Dokument zurück und können weitere Änderungen vornehmen.

OK

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, akzeptieren Sie die Kommentare ohne das Dokument zu senden. Sie kehren zurück zu dem Dokument und können weitere Änderungen vornehmen, bevor Sie es senden. Sie können auch die Weiterleitungsoption ändern, wenn sich die Umstände dieses Dokuments ändern.

OK und Übermitteln

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Kommentare zu akzeptieren und das Dokument ohne weitere Änderungen an den aktuellen Schritt zu senden.

Wenn eine Rechnung zurückgestellt wird, bleibt sie in der aktuellen Warteschlange und (Zurückgestellt) wird zum Namen der Aktivität hinzugefügt.

Der Grund für die Zurückstellung steht auf der Registerkarte „Verlauf“.

Ein Benutzer, der an dem Dokument arbeitet, darf dieses nicht weiterleiten, die Priorität nicht erhöhen und keine E-Mails mit Bezug auf dieses Dokument senden. Aus diesem Grund sind die Liste Weiterleitungsoption sowie die Schaltflächen Priorität erhöhen und E-Mail senden deaktiviert.