Ein Dokument zurückstellen
Es ist möglich, ein Zurückstellen-Aktivität auf ein Dokument anzuwenden, das sich in der Genehmigung-Aktivität, der Buchung-Aktivität, oder der Ausnahme-Aktivität befindet. Das Zurückstellen eines Dokuments verhindert, dass es zum nächsten Verarbeitungsschritt geht. Solange die Zurückstellung besteht, kann mit der Rechnung nichts geschehen.
Ein Dokument wird zurückgestellt, wenn es nicht verarbeitet werden kann, zum Beispiel, wenn der Lieferant unbekannt ist. Sie können das Dokument pausieren und das Problem außerhalb von Kofax AP Agility per E-Mail oder Telefon lösen. Lösen Sie die Zurückstellung des Dokuments auf, sobald das Problem behoben ist.
E-Mail-Benachrichtigungen werden gesendet, um zu gewährleisten, dass ein Dokument nicht auf unbestimmte Zeit zurückgestellt ist.
Auf ein Dokument das in einer dieser Tätigkeiten mit einer Zurückstellen-Aktivität versehen wird, wird in der Arbeitswarteschlange durch Hinzufügen von (Zurückgestellt) verwiesen. Zum Beispiel Genehmigung-Aktivität (Zurückgestellt)
Sie können ein Dokument zurückstellen , indem Sie diese Schritte befolgen.
- Öffnen Sie ein Dokument in der Zurückstellen-Aktivität, der Buchung-Aktivität oder der Ausnahme-Aktivität.
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Wählen Sie auf der Aktionsleiste in der Liste Weiterleitungsoption Zurückgestellt.
Das Fenster Rechnung zurückstellen wird angezeigt.
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Führen Sie im Fenster Rechnung zurückstellen die folgenden Schritte aus.
- Wählen Sie aus der Liste Rückstellungsgrund einen Grund für die Zurückstellung.
- Falls aktiviert, geben Sie im Feld Kommentare einen Grund ein, warum Sie das Dokument zurückstellen.
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Klicken Sie auf OK und Übermitteln, um das Dokument zu schließen und zurückzustellen.
Sie können auch auf OK klicken, um zum Dokument zurückzukehren, ohne es sofort zu übermitteln. Das Dokument wird nur zurückgestellt, wenn Sie auf Übermitteln klicken.
Das Dokument wird geschlossen und zurückgestellt. Darauf wird durch Hinzufügen von (Zurückgestellt) zum Dokument in der Arbeitswarteschlange hingewiesen. Zum Beispiel Buchung-Aktivität (Zurückgestellt). Der ausgewählte Rückstellungsgrund und alle Kommentare werden auf der Registerkarte Verlauf der Rechnung gespeichert.