KCM Designer kann Informationen einfach sammeln, die noch nicht in einer Systemdatenbank sind. Formulare sind ein Mittel, solche Informationen zu erhalten und in Feldern im Data Backbone zu speichern sowie sie zu nutzen, um Dokumente zu erstellen. Formulare werden in der Master-Vorlage angezeigt und verarbeitet, die für die Dokumentenerstellung verantwortlich ist. Formulare liefern Ihnen eine Liste mit Fragen und speichern Ihre Antworten in Feldern. Sie können Formulare erstellen und ändern.

Es gibt drei Arten von Elementen, die Sie in ein Formular aufnehmen können: Frage, Text oder Gruppe.

Verwenden Sie eine Frage, um den Benutzer um Informationen zu bitten. Es stehen mehrere Fragearten zur Verfügung, zum Beispiel eine Datumsfrage (An welchem Tag haben Sie mit dem Kunden telefoniert?). Im Fragetext können Sie ein Feld verwenden. Alle Fragearten enthalten einen Fragetext, ein Antwortfeld und Hilfetexte. Folgende Fragearten sind zulässig:

• Textfrage
• Auswahlfrage
• Kontrollkästchenfrage
• Zahlenfrage
• Datumsfrage
• Zeitfrage
• Textbausteinfrage
• Änderbare Textbausteinfrage

Verwenden Sie Text, um dem Benutzer zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, während ein Dokument erstellt wird. Dieser Text erscheint nicht im Dokument. Der Text kann z. B. eine Warnung sein, die der Benutzer lesen soll. Er kann auch eine Erklärung für eine Reihe von Fragen sein.

Verwenden Sie eine Gruppe, um Elemente zu gruppieren. Eine Gruppe kann Fragen, Textelemente und weitere Gruppen enthalten. Gruppen können basierend auf einer Bedingung ein- oder ausgeblendet werden.

Um ein Formular an eine Master-Vorlage anzuhängen, benötigen Sie Kenntnisse von KCM-Vorlagenskript. Mehr über diese Skriptsprache erfahren Sie in der Kofax Communications Manager Template Scripting Language Developer's Guide (KCM-Anleitung für Entwickler der Vorlagen-Scripting-Sprache).