Rechazar un documento
Si detecta un documento que considera que necesita más proceso, puede rechazarlo. El rechazo del documento es posible en la Actividad Aprobación o la Actividad Codificación.
Por ejemplo, puede rechazar un documento si es una factura duplicada.
Los documentos rechazados se envían a la Actividad Excepción en la que se pueden redirigir para un procesamiento adicional o se pueden cancelar.
Puede rechazar un documento mediante el Flujo de trabajo de AP Agility, siguiendo estos pasos:
- Abra un documento en la Actividad Aprobación o la Actividad Codificación.
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En la barra de acciones, seleccione Rechazar de la lista Opciones de direccionamiento.
Se muestra Rechazar factura.
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En la ventana Rechazar factura, haga lo siguiente.
- Especifique en el campo Comentarios los motivos por los que rechaza el documento.
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Haga clic en Aceptar y enviar para cerrar el documento y rechazar la factura inmediatamente.
Si quiere, puede hacer clic en Aceptar para volver al documento sin enviarlo. El documento se rechaza solo cuando hace clic en Enviar.
El documento se rechaza y se envía a la Actividad Excepción.