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Visualizzare le proprietà di un compito e di un compito del case

È possibile visualizzare l'avanzamento del lavoro e le proprietà nella pagina delle proprietà.

È possibile aggiornare lo stato del compito o visualizzare le informazioni sul compito ed eseguire altre azioni di questo tipo direttamente dalla pagina delle proprietà o dalla pagina "Visualizza compito". Per maggiori informazioni, consulta Vedi compito.

Per eseguire azioni sul compito, consultare Gestione dei compiti.

I moduli delle proprietà del compito e del case sono disponibili nella categoria moduli di TotalAgility. È possibile riutilizzare questi moduli per crearne di nuovi in TotalAgility. Per ulteriori informazioni consultare la Guida di Tungsten TotalAgility Designer.

  1. Nel menu Compiti fare clic su Trova.

    Viene visualizzata la pagina Compiti, contenente l'elenco dei compiti attivi.

  2. Fare clic sul compito o sul case per vederne le proprietà.

    • Se si seleziona un compito standard, viene visualizzata la pagina Proprietà con i dettagli del compito. Vengono visualizzati l’ID compito, la risorsa che lo ha creato, il nome del processo su cui è stato creato, l’ora di creazione e altro ancora.

      Dalla pagina Proprietà è possibile eseguire azioni sul compito. Per ulteriori informazioni consultare Gestione dei compiti.

    • Se si seleziona un compito del case, viene visualizzata una panoramica del compito del case che include l'ID di riferimento, il proprietario, la risorsa che ha creato il compito del case, la data di creazione del compito del case e l'avanzamento in percentuale. Appare un elenco di attività unitamente al processo/case associati, alla priorità e ad altri dettagli. In Assegnato a è possibile visualizzare le attività in sospeso relative al case e i frammenti associati:

      • Utente: mostra le attività assegnate solo all'utente connesso.

      • Tutte: mostra le attività assegnate a singoli e gruppi che appartengono al compito del case. Se l'utente non fa parte di quel gruppo, può visualizzare tutte le attività ma può prendere solo le attività che gli sono state assegnate.

  3. Per completare l'attività, fare clic sul nome dell'attività.
  4. Per visualizzare e aggiornare i dettagli item, fare clic sull'item. Fare clic su Aggiorna per visualizzare le modifiche. Le sezioni di seguito descrivono le proprietà del compito.

Cronologia

Consente di visualizzare i dettagli quali proprietà del compito secondario, nome del processo, versione, nodo, stato del compito risorsa che ha creato il compito, data di esecuzione, tempo trascorso e costo.

Inoltre è possibile visualizzare la cronologia della regola aziendale per i compiti creati per un processo con regole aziendali per le quali è attivata la registrazione.

  1. Per visualizzare la cronologia della regola aziendale, fare clic sull’ attività usa regola aziendale per la quale è abilitato lo stato di registrazione.
    Viene visualizzata l’opzione Visualizza regola aziendale.
  2. Fare clic su Visualizza regola aziendale.
    Viene visualizzata la pagina Proprietà del compito per la regola aziendale.
  3. Per visualizzare il compito padre, fare clic su Visualizza padre.

Documenti

Visualizza l’elenco delle cartelle e i documenti di acquisizione associati a un compito.

Vengono visualizzate anche le cartelle figlio.

  1. Fare clic sul link del documento o della cartella che si desidera visualizzare.

    Il documento viene visualizzato nel pannello a destra.

Set documenti

La pagina Set documenti visualizza il riepilogo delle regole del documento e dei documenti che sono necessari per completare il processo, in un formato ad albero. Inoltre nel set documenti è possibile caricare i documenti in sospeso e valutare nuovamente le regole.

Se il set documenti non è in uso nel processo, è vuoto in fase di esecuzione.

  • Se si visualizza la cronologia di un compito completato/archiviato, il set documenti è disponibile, ma non è possibile apportare modifiche o valutare le regole.

  • Se si riavvia un compito archiviato, i dati del set documenti sono disponibili per le modifiche.

  • Se si esegue Rimozione compiti, nel database del set documenti non viene registrata alcuna voce.

  1. Le regole definite per convalidare i documenti sono visibili in Regole del documento. Per visualizzare i dettagli della regola, fare clic sulla stessa.

    Vengono visualizzati i seguenti dettagli della regola: Nome, Commenti e Stato.

    Lo stato per la regola del tipo di documento comprende:

    Superato

    La regola definita è soddisfatta.

    Non eseguito

    la regola è definita ma non è eseguita.

    Errore

    La regola definita non è soddisfatta.

  2. Per visualizzare i dettagli del tipo di documento, ad esempio il nome e la descrizione, in Documenti, fare clic sul tipo di documento.
  3. Per visualizzare i metadati associati al tipo di documento e inserire i valori per i relativi campi, eseguire come indicato di seguito:
    1. In Documenti, espandere il tipo di documento per visualizzare i documenti aggiunti al set documenti in fase di progettazione.
    2. Fare clic sul documento per il quale si desidera visualizzare i metadati.

      I campi metadata sono visibili in Dati del documento. Il documento caricato nel set documenti viene visualizzato anche nel pannello a destra. Se viene fornito l'URL di un documento, il link per visualizzarlo è visibile nel pannello a destra.

    3. Immettere i valori per i campi metadata e fare clic su Salva.
  4. È possibile aggiungere documenti al set documenti. Per aggiungere un tipo di documento a un set documenti, fare clic su Aggiungi.

    Viene visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi documento.

  5. Nell'elenco Tipo di documento, selezionare il tipo di documento da aggiungere.

    I campi metadata del tipo di documento selezionato sono visibili in Dati del documento.

  6. Facoltativo Immettere un Nome per il tipo di documento. Se il nome non viene indicato, viene usato quello del set documenti.
  7. Per Documento, eseguire una delle azioni di seguito:

    • Selezionare Carica il documento e fare clic su Sfoglia per selezionare il documento da caricare.

      Il percorso del documento viene visualizzato nel campo Carica il documento.

    • Per visualizzare il documento, selezionare Link e inserire l'URL.

    • Selezionare Nessun documento obbligatorio se non vi sono documenti da caricare nel set documenti.

  8. Dati del documento elenca tutti i metadati associati al tipo di documento. Immettere i valori per ciascun campo.
  9. Se in fase di progettazione si apportano modifiche alle regole del documento, fare clic su Valuta nuovamente per rivalutare le regole.
  10. Fare clic su Salva.

Manutenzione del tipo di documento

È possibile visualizzare i documenti aggiunti al set documenti, aggiornare i dati del documento ed eliminare i documenti.

  1. In Documenti, espandere il tipo di documento e fare clic sul documento da visualizzare.

    Dati del documento mostra i campi metadata del tipo di documento.

  2. Aggiornare i valori dei campi per i dati del documento e fare clic su Salva.
  3. Per eliminare un documento, selezionarlo in Tipo di documento e fare clic su Elimina.

    Una volta confermato, il documento selezionato è eliminato.

Variabili

Visualizzazione dell’elenco di variabili per il compito. È possibile modificare i valori delle variabili.

  1. Per modificare il valore di una variabile. Seleziona variabile e clicca su Applica valore.

    Viene mostrata la casella di dialogo di Applica valore della variabile.

  2. Modifica il valore e fai clic su OK.

Punti cardine

Visualizzazione di un elenco di punti cardine associati al compito selezionato. Le date dei punti cardine sono modificabili.

  1. Per applicare la data target o effettiva corrente di un punto cardine, selezionare il punto cardine nell’elenco Punti cardine e fare clic su Applica data target o Applica data corrente.
  2. Selezionare la data mediante il calendario e fare clic su OK.

    • Se si applica manualmente la data target di un punto cardine, e questo ha un punto cardine relativo associato, la data target del punto cardine relativo viene applicata, a prescindere dall’impostazione Applica data target in TotalAgility.

    • Se si applica la data corrente di un punto cardine, e questo ha un punto cardine relativo associato, la data target del punto cardine relativo viene applicata solo se l’impostazione Applica data target al momento della progettazione è In completamento.

Note

Usare l’elenco note per visualizzare i messaggi di eccezione generati a causa di un'azione del compito non eseguita correttamente.

L’elenco inoltre mostra le note aggiunte al compito o al compito del case selezionati. È possibile aggiungere una nuova nota, oppure visualizzare e aggiornare una nota esistente.

  1. Per aggiungere una nota, clicca su Aggiungi .
  2. Nell'elenco Tipo, selezionare il tipo di nota. (Modalità predefinita: Sistema)
  3. Nella casella Nota immettere il testo per la nota.
  4. Fare clic su OK.
  5. Per visualizzare una nota, selezionarla e fare clic su Visualizza .
  6. Per aggiornare una nota, selezionarla e fare clic su Applica .

    È possibile aggiornare una nota solo nei casi di seguito:

    • Se la risorsa connessa è nel gruppo "Amministratori".

    • Se la risorsa connessa è la stessa risorsa che ha creato la nota.

    • Se la risorsa connessa è il supervisore della risorsa che ha creato la nota.

    Quando si aggiorna una nota del compito, se la risorsa che ha creato la nota non esiste o è stata eliminata, la risorsa che ha creato la nota viene aggiornata a risorsa connessa, se la risorsa connessa è un amministratore.

Eventi

L'elenco Eventi consente di visualizzare i dettagli degli eventi per questo compito.

Cronologia condizione

L'elenco Condizioni consente di visualizzare le modifiche di condizione che si sono verificate per il compito selezionato.

  1. Per modificare la condizione, fare clic su Modifica condizione.
    Non è consentito modificare la condizione del compito dei compiti secondari.
  2. Nell'elenco Condizione, selezionare la condizione e fare clic su OK.

Ruoli

L'elenco Ruoli consente di visualizzare i ruoli disponibili. I membri del ruolo selezionato vengono visualizzati nell'elenco Membri del ruolo insieme ai rispettivi indirizzi e-mail.

Usare i ruoli mobili per aggiungere o aggiornare l'appartenenza a un ruolo su una mansione o su un compito. I ruoli mobili sono specifici per compiti e sono allocati per compito in fase di esecuzione. È possibile aggiungere ed eliminare membri dei ruoli mobili; i membri dei ruoli fissi invece, si possono solo visualizzare.

  1. Per aggiungere un nuovo membro a un ruolo mobile, seleziona il ruolo e fai clic su Aggiungi.
  2. Nell'elenco Risorsa, selezionare la risorsa.
  3. Fare clic su OK.
    Il nuovo membro è visualizzato nell'elenco Membri del ruolo.

Visualizza compito

Il modulo "Visualizza compito" consente di accedere alla mappa di processo su cui si basa il compito.

Questo modulo consente di visualizzare e aggiornare lo stato del compito e le sue informazioni, modificare l'orientamento di visualizzazione, aggiungere note, eseguire lo zoom avanti e indietro sulla mappa, visualizzare le informazioni generali del compito e adattare alla finestra per visualizzare l’intero processo sullo schermo, senza barre di scorrimento. Per ulteriori informazioni, consultare "Barra degli strumenti di visualizzazione del compito" in Icone e pulsanti di uso comune.

  • Impostare il visualizzatore compito in modo tale da mostrare il contenuto in modalità di sola lettura nel sito Workspace importato. A tal fine, impostare su Vero la proprietà IsReadOnly del modulo CaseDetailsViewProcess.

  • Se si visualizza il compito nella visualizzazione compito e si seleziona flusso - linea tra le attività, la linea viene evidenziata così che sia più facile identificare il percorso tra le attività. Questo è utile nei casi in cui vi siano più percorsi all’interno o all’esterno dell’attività.

Attività ad hoc

È possibile creare delle attività ad hoc nei compiti in corso e nei compiti del case. Le attività ad hoc si possono aggiungere solo a un compito del case attivo; non è consentito aggiungerle ai compiti sospesi, in attesa, terminati o completati.

  1. Per creare un'attività ad hoc, immettere nome e descrizione della nuova attività.
  2. Indicare una scadenza per il completamento dell'attività.
  3. Impostare il livello di priorità.
  4. Assegnare la mansione a un singolo o a un gruppo. Per modalità predefinita, la mansione viene assegnata a se stessi.
  5. Fare clic su Aggiungi.

    Una volta che un'attività ad hoc sia stata assegnata a una risorsa, viene visualizzata nella coda di lavoro di quest'ultima insieme alla descrizione e alla scadenza. La risorsa può completare l'attività al momento richiesto. Una volta che sia completata, l'attività ad hoc viene rimossa dalla coda di lavoro della risorsa. È possibile completare il compito del case principale senza completare le attività ad hoc. Se il compito del case principale è completato, le attività ad hoc in sospeso vengono automaticamente rimosse dalla coda di lavoro della risorsa.

Sblocca

Quando esegui un'attività di acquisizione manuale in fase di esecuzione come Scansione, Validazione, Verifica e Revisione documenti, il documento o la cartella associati all'attività vengono bloccati. I documenti e i moduli cartella bloccati per l'attività, se presenti, sono visibili in forma di elenco.

Per sbloccarli, selezionare il documento/la cartella e fare clic su Sblocca .

Al completamento dell'attività, saranno sbloccati automaticamente.

Compiti associati

Mostra i compiti associati per il case selezionato. Selezionare un compito e visualizzare le sue proprietà o creare un nuovo frammento o processo.

  1. Per creare un compito associato, fare clic su Crea .

    Al completamento dell'attività, saranno sbloccati automaticamente.

  2. Selezionare Frammento o Processo per Tipo.
  3. Selezionare una categoria dall'elenco Categoria.

    L'elenco categoria è visualizzato solo se si seleziona il tipo Processo.

  4. Selezionare un processo/frammento dall'elenco Processo.

    Se esistono eventuali parametri iniziali del processo selezionato, sono visualizzati qui.

  5. Fare clic su Crea.

Case collegati

Usare questo elenco per accedere ai case collegati per il compito del case selezionato. È possibile aggiungere un case collegato al compito selezionato, e quindi aggiornarlo o eliminarlo, in base alle esigenze.

  1. Per aggiungere un case collegato, clicca Aggiungi .
  2. Nella casella Riferimento case, immettere l'ID Riferimento case o fare clic su Cerca per selezionare il case.
  3. Nella casella Descrizione del collegamento immettere la descrizione del case collegato.
  4. Fare clic su OK. Il compito selezionato viene automaticamente collegato al compito del case corrente.

    Il collegamento è bidirezionale; i compiti sono collegati reciprocamente e sono entrambi presenti nell’elenco "Case collegati".