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Dynamics CRM 統合の管理

Dynamics CRM 統合の変更と削除、および関連付けの表示ができます。

  1. [統合] > [Dynamics CRM] に移動します。

    CMIS 統合のリスト ページが表示されます。

  2. Dynamics CRM の構成を変更するには、次の操作を行います。
    1. Dynamics CRM 統合をクリックして、変更のために開きます。
      [CRM システム構成の編集] ダイアログ ボックスが表示されます。
    2. 必要に応じて設定を変更します。
    3. [保存] をクリックします。
  3. CRM 統合を削除するには、削除する CRM サイトのコンテキスト メニューで [削除] をクリックします。
    確認すると、統合が削除されます。

関連付けの表示

CRM 準拠サイトに関連付けられたプロセス (すべてのタイプ)、ビジネス ルール、およびフォームのリストを表示します。

  1. Dynamics CRM 統合のリスト ページに移動します。
  2. 関連付けを表示する CRM サイトの統合のコンテキスト メニューで、[関連付け] をクリックします。

    [統合の関連付け] - <CRM サイトの統合名> ダイアログ ボックスに、名前とタイプの関連付けを示す次のリストが表示されます。ビジネス プロセス、ケースの定義、フラグメント、ビジネス ルール、およびフォーム (存在する場合)。名前のリンクをクリックして、新しいブラウザ タブで項目を開き、必要に応じて変更することができます。

    注 (Dynamics CRM ノードに対する) Dynamics CRM 統合が TotalAgility 7.7.0 以前のいずれかのバージョンで構成されている場合、7.8.0 へのアップグレード時に、CRM 統合に関連するプロセスはリストされません。この統合を使用してプロセスを表示するには、統合を再構成する必要があります。