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クイック テンプレートを Microsoft Word ドキュメントとして作成および編集する

[クイック テンプレート] を Microsoft Word で作成して編集するには、次の手順に従います。コンテンツを編集する際は、Microsoft Office 2007 Open XML 以降に導入されたグラフィック オブジェクトとテキスト ボックスの機能がサポートされないことに注意してください。サポートされていない機能は、Microsoft Office 2007 Open XML で利用可能な機能セットにダウングレードされます。

  1. [コンテンツ] > [クイック テンプレート] に移動します。
  2. [クイック テンプレート] をクリックし、右側の [新規] ペインで [新しいクイック テンプレート] をクリックします。

    [新しいクイック テンプレート] ウィンドウが表示されます。

  3. 作成する [クイック テンプレート] の名前を入力します。ドロップダウン リストから [Microsoft Word ドキュメント] を選択し、[OK] をクリックします。
    [クイック テンプレート] が [クイック テンプレート] に表示されます。

  4. クイック テンプレートの名前には、次の文字を含めることはできません:

    : ? / < > * " | \ ( ) .

    必要な [クイック テンプレート] を選択し、右側の [表示して編集] ペインで [表示] または [編集] をクリックします。
    1. コンテンツを表示するには、[表示] をクリックします。
      [クイック テンプレート] が、Microsoft Word で読み取り専用ドキュメントとして開きます。

      このモードでファイルを編集した場合は、ローカル ストレージにのみ保存できます。

    2. コンテンツを編集するには、[編集] をクリックします。
      [クイック テンプレート] が、Microsoft Word で編集できるようになります。「開発中」のリビジョンがない場合は、リビジョンが作成されます。「開発中」のリビジョンは、保存時に更新されます。
  5. 必要な編集を行います。
    ドキュメントの編集中は、そのドキュメントをロック解除、アップロード、または編集操作に使用できなくなります。ただし、このドキュメントを表示またはダウンロードすることは可能です。
  6. Microsoft Word を閉じて、変更を保存するように要求されたら、変更を保存します。
    エラーが検出された場合、多くの場合は少し遅れて、保存したドキュメントのエラー ステータスが KCM Designer に表示されます。必要な修正を行って、変更を保存します。
  7. [クイック テンプレート] をクリックし、右側の [その他のアクション] ペインで [ドキュメント テンプレートの作成] をクリックします。
  8. 更新した [クイック テンプレート] を表示するには、[コミュニケーション] > [ドキュメント テンプレート] に移動します。[ドキュメント テンプレート] をクリックし、右側の [その他のアクション] ペインで [テスト] をクリックします。

    結果を表示または保存することができます。

または、[クイック テンプレート] をコンピュータにダウンロードして任意のエディタで編集してから、KCM Designer に再度アップロードすることもできます。そのためには、オブジェクトをクリックし、右側の [表示して編集] ペインで [ローカルに編集するためにダウンロード] をクリックします。[ダウンロードのみ] をクリックするか、[ロックしてダウンロード] をクリックして、他のユーザーに対してオブジェクトをロックします。エディタでオブジェクトを編集し、保存したら、KCM Designer で [ローカルに編集したファイルをアップロード] をクリックして、ファイルをコンピュータからアップロードします。

アップロードできるファイルの最大サイズは 40 MB です。

必要に応じて、編集中に [フィールド] に入力して挿入することができます。

使用する [フィールド] は [Data Backbone] に存在する必要があります。また、[Data Backbone] の非反復構造の下にある [フィールド] のみを追加できることに注意してください。

たとえば、顧客の姓を含む[フィールド] で «[Customer.LastName]» と入力します。

書式設定オプションの 1 つを [クイック テンプレート] の [フィールド] に適用することもできます。そのためには、[フィールド] 名の後にコロンを追加して、書式設定オプションを入力します。たとえば、«[Customer.LastName:capital]» は顧客の姓の先頭文字を大文字にします。利用可能な書式設定オプションは、「フィールドの書式設定」を参照してください。

[フィールド] への挿入プロセスを簡素化するために、KCM Toolbox for Word を使用できます (インストールと設定の手順については、Kofax Communications Manager Installation Guide (Kofax Communications Manager インストール ガイド) を参照してください)。構成時にドキュメントに [フィールド] を追加するには、挿入する位置にカーソルを置き、Toolboxの中の必要な [フィールド] をクリックして挿入します。ここで検索機能を使用できます。

書式設定を適用するには、ドキュメント内で [フィールド] を選択し、ドロップダウン リストから書式設定オプションを選択して、[追加] をクリックします。