› KCM Designer の使用 › ドキュメント テンプレートの使用 › 新しいドキュメント パッケージ テンプレートの作成と編集

新しいドキュメント パッケージ テンプレートの作成と編集

ドキュメント パッケージには、ドキュメントのセットが含まれます。たとえば、お客様の複数のドキュメントを手動で組み合わせずに 1 つのパッケージにまとめて送信する場合などにこの機能を利用できます。ドキュメント パッケージは、ドキュメント パッケージ テンプレートから作成します。

  1. [コミュニケーション] > [ドキュメント パッケージ テンプレート] に移動します。
  2. [ドキュメント パッケージ テンプレート] をクリックし、右側の [新規] ペインで [新しいドキュメント パッケージ テンプレート] をクリックします。

    [新しいドキュメント パッケージ テンプレート] ウィンドウが表示されます。

  3. 新しいドキュメント パッケージ テンプレートの名前を入力し、[OK] をクリックします。

    新しいドキュメント パッケージ テンプレートが [ドキュメント パッケージ テンプレート] フォルダーに表示されます。

    ドキュメント パッケージ テンプレートの名前には、次の文字を含めることはできません:

    : ? / < > * " | \ ( ) .

  4. 新しいドキュメント パッケージ テンプレートをクリックしてから、右側の [表示して編集] ペインで [編集] をクリックします。

    [ドキュメント パッケージ テンプレート エディタ] が表示され、[新規スロットの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

  5. 新しい [ドキュメント パッケージ テンプレート] を初めて編集する場合、最初に作成するスロットはカバー レター スロットになります。スロットに次のプロパティを指定します。
  6. [名前] フィールドに、カバー レターの分かりやすい名前を入力します。
  7. [コンテンツ] で、次のいずれかのオプションを選択します。

    • 特定のドキュメント テンプレートに基づいてドキュメントを作成するには、[ドキュメント テンプレート] を選択し、ドロップダウン リストからドキュメント テンプレートを選択します。

      ドロップダウン リストからドキュメント テンプレートを選択する場合は、ドキュメント テンプレートの名前の入力を開始すると、リストがフィルター処理されます。

      [ドキュメント テンプレート] を選択して「すべてのチャネルはテンプレートを使用します」ドロップダウン リストが表示される場合は、次に実行する手順の詳細情報について「チャネルを含むドキュメント パッケージ テンプレートの作成と編集」を参照してください。

    • KCM の外部に保存されているドキュメントを [ドキュメント パッケージ] に追加するには、[ドキュメントのインポート] を選択します。

      [スロット識別子] フィールドで参照を指定する必要があります。ビジネス アプリケーションは、個々のスロットを識別するときにこの参照を使用します。スロット参照は、1 つの [ドキュメント パッケージ テンプレート] 内で一意である必要があります。

      「カバー レター」スロットを作成する場合は、[ドキュメントのインポート] を選択すると、「このスロットのインポート ドキュメントを提供するには、ビジネス アプリケーションが必要です。」は無効になります。カバー レター以外のスロットを作成する場合は、このチェック ボックスをオンにして、インポートされるドキュメントを必須にします。

      Kofax TotalAgility または KCM Batch & Output Management で使用する [ドキュメント パッケージ テンプレート] を作成している場合は、すべてのスロットの参照を提供する必要があります。

  8. 続行するには、[スロットの追加] をクリックします。

    左側に、ドキュメント パッケージ テンプレートのプロパティが表示されます。作成したスロットには、「カバー レター」のマークが付きます。現在の変更を保存するには、[保存] をクリックします。

  9. 必要に応じてスロットに変更を加えることができます。[説明] フィールドには、必要に応じてスロットのコンテンツに関するテキストを入力できます。

    • 新しいスロットを [ドキュメント パッケージ テンプレート] に追加するには、[追加] をクリックします。

    • スロットの順序を変更するには、スロットの右側をクリックして矢印を表示し、スロットを正しい位置にドラッグします。"カバー レター" スロットの先頭の位置を変更することはできません。

  10. スロットを条件付きおよび/または省略可能に設定するには、手順 11 または 12 に進みます。"カバー レター" スロットを条件付きまたは省略可能にすることはできません。
  11. スロットを条件付きにして、条件によって結果のドキュメントが結果のドキュメント パッケージに表示されるようにするには、[このスロットは条件付きで含められます。] を選択します。次の各要素をクリックして、式を設定します。

    • [«フィールドの選択»] をクリックし、フィールド リストからフィールドを選択します。

    • [(テキスト)] をクリックし、いずれかのオプションを選択して、選択したフィールドの値を解釈する方法を指定します。

    • [と等しい]/[である]/[である] をクリックし、いずれかのオプションを選択して、選択したフィールドの値を式の 2 番目の部分と比較する方法を指定します。

    • [値] をクリックし、選択したフィールドの値を特定の値と比較するか、または別のフィールドの値と比較するかを選択します。

      [値] を選択した場合は、[«値の入力»] をクリックし、テキスト、数字、日付、時刻などの値を入力します。[フィールドの値] を選択した場合は、[«フィールドの選択»] をクリックし、リストからフィールドを選択します。

    別の式を追加するには、[追加] をクリックします。複数の式を宣言する場合は、[および]/[または] をクリックし、すべての条件が true か、または少なくとも 1 つの条件が true かを指定します。条件全体が true の場合、スロットは結果のドキュメント パッケージに含まれます。

    式を削除するには、ゴミ箱アイコンをクリックします。

  12. ユーザーが結果のドキュメントをドキュメント パッケージに含めるかどうかを選択できるように新しいスロットを省略可能にするには、[ユーザーはこのスロットを含めることを選択できます。] をオンにします。
  13. Data Backbone に追加するデータを準備するためにドキュメント テンプレートを選択する場合は、[プロパティ] をクリックし、[データ準備テンプレート] リストから [ドキュメント テンプレート] を選択します。
  14. [保存して閉じる] をクリックします。