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「状態の変更」アクション

「Microsoft Dynamics CRM イベントに応じて実行される TotalAgility アクションを構成する」を参照してください。

Dynamics CRM システム内のイベントに、TotalAgility の「状態の変更」アクションを構成します。たとえば、Dynamics CRM システムの「更新」イベントに「状態の変更」アクションを設定します。同様に、「作成」および「削除」イベントにアクションを設定できます。

  1. [結合] > [Dynamics CRM] に移動します。

    [Dynamics CRM] ページが表示されます。

  2. リストから、イベントの構成 CRM システムをクリックします。

    [CRM システム構成の編集] ダイアログ ボックスが表示されます。

  3. [イベント] の をクリックします。

    [新しい CRM イベント構成] ダイアログ ボックスが表示されます。

  4. [エンティティ] リストで、エンティティを選択します。
  5. TotalAgility アクションを構成する対象となる、[更新] などの [イベント] を選択します。
  6. [アクション] リストで [状態の変更] を選択します。(デフォルト: 新しいジョブの作成)
  7. 実行時にジョブの状態を表示するには、動的な値を選択するか、または をクリックして [ジョブ ID] と [状態] に静的な値を入力します。
  8. [保存] をクリックします。

    構成されたイベントが、[CRM システム構成の編集] ダイアログ ボックスの [イベント] の下に表示されます。イベントは変更および削除できます。

  9. [保存] をクリックします。

    Dynamics CRM システムでエンティティ インスタンスが更新されると、実行時にジョブに対して「状態の変更」アクションが作成されます。

こちらも参照してください。