ドキュメント セットの構成
ドキュメント タイプを追加し、1 つ以上のドキュメント ルールを定義して、プロセス、ケース、およびケース フラグメントのドキュメント セットを構成します。ドキュメント ルールは、削除、変更、および並べ替えることができます。
-
に移動します。
プロセスのリストが表示されます。
-
ドキュメント セットを構成するプロセスを選択します。
プロセスが新しいブラウザ タブで開きます。
- プロセス モデリング バーで、[ドキュメント セット] をクリックします。
-
[このプロセスのドキュメント セットを定義] のトグルをオンにします。(デフォルト: オフ)
ドキュメント セットをオンにすると、プロセスに構成されたドキュメント セットノードが含まれている場合はオフにできません。
-
[ドキュメント タイプ] で [新規] をクリックします。
[ドキュメント タイプの追加] ダイアログ ボックスが表示されます。
- ドキュメント セットの一意の [名前] を入力します。
- デフォルトでは、ドキュメント セットの名前が [ID] になります。ドキュメント セットの一意の ID を入力します。
- オプション。ドキュメント セットの追加情報を提供する説明を入力します。
-
メタデータ フィールドをドキュメント タイプに追加するには:
- [メタデータ] の をクリックします。
- メタデータの一意の名前 [名前] と [ID] を入力します。
- [タイプ] リストで、メタデータ タイプとして、[テキスト]、[ブール値]、[数字]、または [日付] を選択します。
-
メタデータ フィールドを 1 つ追加するには、[追加して閉じる] をクリックします。
[ドキュメント タイプの追加] ダイアログ ボックスから移動することなく必要な数だけフィールドをすばやく追加するには、[更に追加] をクリックします。
メタデータ フィールドが、[メタデータ] の下に表示されます。
メタデータ フィールドは変更および削除できます。
-
必要に応じて、メタデータ フィールドをドキュメント タイプに追加し、[追加] をクリックします。
ドキュメント タイプ名と、ドキュメント タイプに関連付けられたメタデータ フィールドの数が [ドキュメント タイプ] の下に表示されます。
-
[保存] をクリックします。
プロセスが保存され、ドキュメント タイプがドキュメント セットに追加されます。ドキュメント タイプを更新したり、メタデータ フィールドを変更したりできます。ドキュメント タイプを削除するには、削除するドキュメント タイプのコンテキスト メニューから [削除] をクリックします。確認後に、ドキュメント タイプが削除されます。
ドキュメント タイプとルールを構成した後、ドキュメント セットをオフにすると、ドキュメント タイプとルールが削除されます。 -
ドキュメント ルールを追加するには、[ドキュメント ルール] の [新規] をクリックします。
デフォルトでは、ドキュメント ルールは有効になっていません。ドキュメント ルールは、ドキュメント セットに少なくとも 1 つのドキュメント タイプが追加されている場合にのみ追加できます。
[新しいルール] ダイアログ ボックスが表示されます。
- ドキュメント ルールの一意の [名前] と [ID] を入力します。
- ルールの [コメント] を入力します。
-
[ルール] を定義するには、ルール エディタを右クリックし、プロセス変数、サーバー変数、ドキュメント セット、および関数 (数学、テキスト、日付、およびドキュメント セット) を選択します。 をクリックすると、プロセス変数とサーバー変数をすばやく作成して追加できます。
ドキュメント セット関数には、次のものが含まれます。
-
Unique: この関数は、特定のタイプの指定された数のドキュメント間でメタデータを比較し、それらが一意かどうかに応じて true または false を返します。
例: Unique (DocumentType.MetaData >= @Today), [ドキュメント数])
-
Match: この関数は、特定のタイプの指定された数のドキュメント間でメタデータを比較し、それらが一致するかどうかに応じて true または false を返します。
例: Match(DocumentType.MetaData >= @Today), [ドキュメント数])
-
ドキュメント セット フィールドは、ドキュメント セットに固有の関数でのみサポートされます。
-
ドキュメント ルールを定義する場合:
- ドキュメント タイプ フィールドは、式の左辺でのみサポートされます。たとえば、Document Type.Field = variable のようにします。
-
ドキュメント タイプ フィールドは、関数内ではサポートされていません。
-
ドキュメント タイプ フィールドを別のドキュメント タイプ フィールドと比較することはできません。
-
- ルール式を確認するには、[確認] をクリックします。
-
ルールを終了ポイントとして設定するには、[true の場合は終了] を選択します。
実行時、ドキュメント セットがこのポイントで有効であると、評価が停止します。
-
実行時にドキュメント セット ルールを評価するときにルールが失敗した場合、処理が停止します。ルールが false と評価された場合にドキュメント セット ルールの処理を続行するには、[false の場合は続行] を選択します。たとえば、3 つのルールが構成されていて、Rule1 に対して [false の場合は続行] を選択している場合、Rule1 ルールが false と評価されると、処理は続行され、ドキュメント セット ルールが評価されます。
ドキュメント セットのプロパティを使用すると、コメントは、最後に失敗したルールのコメントに設定されます。
-
[追加] をクリックします。
ルールが [ドキュメント ルール] の下に表示されます。
-
必要に応じてルールを追加します。
ルールの順序を設定するには、 と を使用します。
- プロセスを保存およびリリースします。