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KCM による作成アクティビティの構成

KCM による作成アクティビティを構成するには、次の手順を実行します。

  1. マップにアクティビティの追加をします。

    デフォルトでは、アクティビティの [プロパティ] パネルで [構成] タブが開きます。

  2. アクティビティのデフォルトの [名前] を意味のある名前に変更します。
  3. [タイプ] リストで、[Kofax] > [KCM による作成] を選択します。
  4. 次のように設定します。

    [データ バックボーン]

    KCM でドキュメントを生成するために使用されるデータを保持する変数。

    ドキュメントは、指定された形式で作成されます。使用されるテンプレート バージョンは、データのバックボーンに関連付けられた KCM インスタンスの設定に依存します。

    [トラッキング ID]

    トラッキング ID の値を設定する静的な値 (英数字) または動的な変数。

    エラーが発生した場合、この値は KCM サーバーの KCM ログに反映されます。たとえば、ジョブ ID またはケース参照の値を入力して、TotalAgility のジョブと KCM でのドキュメント作成を関連付けます。
    [タイプ]

    テンプレートのタイプ。利用可能なオプション:

    [ドキュメント パック テンプレート]

    ドキュメント パック内で使用可能なドキュメント テンプレートを表示します。各テンプレート名に対して、パック テンプレートで定義されたインポート スロットも表示されます。ドキュメント パック テンプレートには 0 またはそれ以上のインポート スロットを含めることができます。これらのスロットは必須またはオプションです。

    これらのテンプレートは、データのバックボーンに関連付けられたプロジェクトに属しています。

    テンプレートのバージョンは、KCM サーバーの設定に応じて異なります。

    選択したドキュメント パック テンプレートを変更すると、リスト内のすべてのドキュメント テンプレートがクリアされます。

    パックからドキュメント テンプレートを削除することはできません。

    パック内のドキュメントを構成するには、次の手順を実行します。

    1. [ドキュメント パック テンプレート] リストで、必要なドキュメント パック テンプレートを選択します。

      デフォルトでは、すべてのテンプレートの出力タイプが PDF です。別の出力タイプを選択するには、次の手順を実行します。

      1. [テンプレート名] リストでテンプレートを選択し、 をクリックします。

      2. [出力タイプ] リストで、出力タイプとして [Word]、[PDF]、[セキュア PDF]、[PDF -A] または [セキュア PDF -A] を選択します。(デフォルト: PDF)。

      3. [OK] をクリックします。

    2. ドキュメント パックにドキュメントを追加するには、次の手順を実行します。

      1. インポート スロットを選択して、 をクリックします。

      2. ドキュメント変数、またはドキュメント パスが含まれている文字列変数をマップするか、インポートするドキュメントへのインライン パスを指定します。

      3. ドキュメント変数をマップする場合、ドキュメントの[ファイル タイプ]を選択できます。

      4. [OK] をクリックします。

      パックを配布するか確認すると、インポートされたドキュメントがパックに含まれます。

      必須のインポート スロットのドキュメントを指定しない場合、エラーが発生します。

    [ドキュメント テンプレート] (デフォルト)

    		 データのバックボーンに関連付けられた KCM プロジェクトに属しているドキュメント テンプレートが表示されます。

    ドキュメント テンプレートを構成するには、次の手順を実行します。

    1. [ドキュメント テンプレート] リストで、ドキュメント テンプレートを選択します。

    2. デフォルトでは、テンプレートの出力タイプが PDF です。別の出力タイプを選択するには、テンプレート名を選択してから、[出力タイプ] 形式として、[Word]、[PDF]、[セキュア PDF]、[PDF -A] または [セキュア PDF -A] を選択します。

    [ストア パック]

    デフォルトでは、KCM によって返されるパック (ZIP ファイル) は、TotalAgility データベースに格納されます。

    出力管理の配布メカニズムの場合、[ストア パック] がクリアされ、ドキュメント パックは利用できません。
    [パック ID]

    KCM で作成され、TotalAgility に格納されるパック ID を保持する文字列変数。

    [パック ID] オプションは、「ストア パック」オプションを選択した場合にのみ使用可能です。
    [配布]
    [配布]

    選択すると、ドキュメントの配布が可能になります。パックは KCM サーバーに送信されます。その後、KCM サーバーが配布を実行します。

    KCM のクラウド展開では配布はサポートされません。
    [配布メカニズム]

    KCM サーバーによってドキュメントが配布されるメカニズム。利用可能なオプション:

    オプション KCM サーバーが行うこと
    [アーカイブ] KCM サーバーで構成されたアーカイブ ストレージにドキュメントを送信します。
    [電子メール] 電子メールでドキュメントを配布します。
    [ポータル] 受信者がオンラインで表示できるように、ドキュメントを Web ポータルに投稿します。
    ドキュメントにアクセスするための URL が記載された電子メールが、ドキュメントを表示するために安全なポータルにログオンする必要があるユーザーに送信されます。
    [印刷] ドキュメントをプリンターに送信して印刷します。
    [SignDoc] eSigning のドキュメントを送信します。SignDoc サーバー、パッケージ ID、署名済み PDF、およびパッケージの状態を選択します。「SignDoc アクティビティの構成」を参照してください。

    署名式が完了した後にのみ、ランタイム時にこのアクティビティが完了します。署名者はテンプレートで定義され、バックボーン内のデータで実際の署名者が決定されます。
    [出力管理]

    出力管理の配布メカニズムの構成を参照してください。

    • ドキュメントを作成して SignDoc に配布すると、署名のために KCM で生成されたのと同じパックが返されます。署名されたドキュメントは含まれません。署名されたドキュメントは、signedPDF プロパティにマップされたドキュメント変数に保持されます。
    • KCM はスクリプトを使用して配布を実行します。スクリプトはカスタム記述されており、プロジェクト間で共有されます。したがって、スクリプトでデータ バックボーン内のデータにアクセスできません。メタデータ (キー/値のペアのセット) を介してのみスクリプトにデータを渡すことができます。
    [構成]

    [組織のメタデータ]を構成します。

    1. をクリックします。
    2. [キー] ボックスに、キー (フリー テキスト) を入力します。
    3. [値] ボックスに、静的な値を入力するか、変数を選択します。
    4. [追加] をクリックします。キーと値のペアがテーブルに表示されます。

  5. 次のいずれかの方法で、TotalAgility データベースから不要なパックを削除できます。

    • DeleteAsset API を呼び出して、パック ID を渡します。これは、プロセスの最後に実行できます。

    • 保持期間が過ぎた後、不要なパックを自動的に削除するように、保持ポリシーを構成します。「保持ポリシーの構成」を参照してください。

  6. [保存] をクリックします。

出力管理の配布メカニズムの構成

出力管理の配布メカニズムを使用して、KCM ルール エンジンで構成された集中ルールに基づいて各ドキュメント パックを配布します。

出力管理の配布メカニズムは、ドキュメント パック テンプレート タイプでのみ使用できます。この配布メカニズムが選択されている場合、ドキュメント出力タイプを指定することはできず、KCM によって返されるパック (ZIP ファイル) は TotalAgility データベースに格納できません。これは、バッチ出力管理エンジンでドキュメントを送信するチャネルを決定し、チャネルが出力タイプを駆動するためです。

  1. KCM による作成アクティビティの [構成] タブで、[配布] を選択します。
  2. [配布メカニズム] リストで、[出力管理] を選択します。
  3. [要求参照] リストに、静的な値を入力するか、変数を選択します。(最大: 100 文字)
  4. [通信参照] リストに、静的な値を入力するか、変数を選択します。(最大: 100 文字)
  5. 必要に応じて、静的な値を入力するか、[ブランド] ボックスで変数を選択します。(最大: 250 文字)

    ブランド属性は、出力管理で指定された通信ルールによって使用されます。この属性は、HTML ファイルを非 HTML ソースから生成する必要があるスタイル設定の特定の配布シナリオで使用されます。

  6. 少なくとも 1 人の受信者を指定します。
    1. をクリックします。[連絡先項目] ダイアログ ボックスが表示されます。
    2. [タイプ] リストで、動的な変数を選択するか、静的な値を入力します。

      受信者のタイプは、受信者ごとに一意である必要があります。KCM ルール エンジンで定義された受信者タイプと一致している必要があります。

    3. をクリックします。
    4. 受信者の [名前] を入力します。

      名前は 50 文字以内にして、次の文字で構成する必要があります。「0-9」、「a-z」、「A-Z」、「_」 (ラテン英数字のアンダースコア) および「-」 (マイナス) 。

      連絡先項目名は、KCM ルール エンジンで定義された名前と一致している必要があります。

    5. 変数を選択するか、[値] ボックスに静的な値を入力します。
    6. [追加] をクリックします。テーブルに名前と値のペアが表示されます。
    7. 必要に応じて連絡先項目を追加します。
    8. [保存] をクリックします。

      [構成] ページが表示され、構成された受信者の種類が [受信者] の [タイプ] テーブルに表示されます。

    9. 必要に応じて、さらに受信者を構成します。
  7. オプションで、[送信者]の詳細を定義します。
    1. をクリックします。
    2. 送信者の [名前] を入力します。

      送信者名は 50 文字以内にして、「0-9」、「a-z」、「A-Z」、「_」 (ラテン英数字の下線) および 「-」 (マイナス) の文字で構成する必要があります。

    3. [値] ボックスに、静的な値を入力するか、動的な変数を選択します。
    4. [追加] をクリックします。テーブルに名前と値のペアが表示されます。

      1 人の送信者のみを構成できます。

  8. [保存] をクリックします。