› 統合 › Dynamics CRM › TotalAgility の Microsoft Dynamics CRM へのリンク

TotalAgility の Microsoft Dynamics CRM へのリンク

TotalAgility を Dynamics CRM にリンクするには、次の手順を実行します。

  1. [統合] > [Dynamics CRM] に移動します。

    [Dynamics CRM] ページが表示されます。

  2. [新規] をクリックします。

    [新しい CRM システム構成] ダイアログ ボックスが表示されます。

  3. Dynamics CRM サーバーの [ID] を入力します。システムは、この ID で CRM サーバーを識別します。
    構成を保存すると ID を変更できなくなります。
  4. CRM サーバーの [表示名] を入力します。これは、リスト内でサーバー名を識別するのに役立ちます。
  5. [タイプ] にいずれかのオプションを選択します。

    • [オンライン]: Dynamics CRM サーバーにオンラインで接続するには、OAuth の認証資格情報とクライアント ID を入力する必要があります。

      1. ボックスに CRM の [場所] を入力します。

      2. ログインするには、[認証] にいずれかのオプションを選択します。

        [OAuth] (デフォルト)

        ユーザー名、パスワード、クライアント ID をそれぞれのフィールドに入力します。

        [OAuth (外部)]

        ユーザー名とパスワードのシークレット名と、構成した外部ストレージに保存されているクライアント ID を入力します。

        「オンライン」タイプのイベントはサポートされていないため、このタイプのイベントを設定することはできません。Microsoft Dynamics CRM イベントの詳細については、「Microsoft Dynamics CRM イベントに応じて実行される TotalAgility アクションの構成」を参照してください。

    • [オンプレミス]: デフォルトでは、ユーザー名とパスワードを使用して Dynamics CRM にアクセスします。[CRM の構成] オプションを選択してサーバーから組織を取得するか、CRM 組織の詳細を手動で入力します。

      オプション

      説明

      [検索サービスの使用]

      サーバーからすべての組織を取得するには、次の手順を実行します。

      1. [検出サービス URL] を入力します。

        • 完全な URL (たとえば、http://[サーバー名]/XRMServices/2011/Discovery.svc)、またはサーバー名のみ (たとえば、検出サービス URL として http://[サーバー名]) を指定できます。

        • システム設定で「すべて許可」が有効になっていない場合は、ホワイトリストに登録された検出サービス URL のみを入力できます。それ以外の URL を入力した場合は、URL 接続文字列がホワイトリストに登録されていないため接続が拒否されたことを示すメッセージが表示されます。「Web サービスの URL またはデータベース接続文字列のホワイトリストに指定」を参照してください

      2. ログインするには、[認証] にいずれかのオプションを選択します。

        [ベーシック] (デフォルト)

        ユーザー名、パスワード、ドメインをそれぞれのフィールドに入力します。

        [ベーシック (外部)]

        構成済みの外部ストレージに保存されているユーザー名とパスワードのシークレット名を入力します。

      3. 選択したサーバーのすべての組織が [組織リスト] に表示されます。目的の組織を選択します。

      [手動で入力]

      CRM 組織の詳細を手動で入力するには、次の手順を実行します。

      1. [サーバー名/IP] フィールドにサーバー名または IP アドレスを入力します。

        システム設定で「すべて許可」が有効になっていない場合は、ホワイトリストに登録されたサーバー名/IP アドレスのみを入力できます。それ以外の URL を入力した場合は、URL 接続文字列がホワイトリストに登録されていないため接続が拒否されたことを示すメッセージが表示されます。

      2. [ポート番号] を入力します。

      3. 安全な (https) 接続を使用するには、[安全です] を選択します。

      4. CRM サーバーに移動し、組織名をコピーして、[組織] フィールドに貼り付けます。

        指定した CRM 組織が [Dynamics CRM] ページに表示されます。

      5. ログインするには、[認証] にいずれかのオプションを選択します。

        [ベーシック] (デフォルト)

        ユーザー名、パスワード、ドメインをそれぞれのフィールドに入力します。

        [ベーシック (外部)]

        構成済みの外部ストレージに保存されているユーザー名とパスワードのシークレット名を入力します。

  6. [保存] をクリックします。