Copilot

ダッシュボードまたは生成 AI を使用して、実行時にフォーム上のデータに関する分析情報を取得できます。

[インサイトのタイプ] リストで、インサイトのタイプを選択して構成します。

ダッシュボード

ダッシュボードを使用して、実行時にフォーム データの分析情報を取得します。フォームに少なくとも 1 つのグラフ、タイル、テーブル、作業キュー、ジョブ リスト、またはワークロード コントロールが含まれていることを確認します。ただし、生成 AI チャット コントロールは含めないようにしてください。

ダッシュボードを次のように構成します。

[ヘッダー ラベル] 実行時に表示されるダッシュボードの名前を入力します。
[プロバイダー] 生成 AI プロバイダーを選択します。

[プロバイダー] リストには、[統合] > [生成 AI] で構成した AI プロバイダーが表示されます。「生成 AI と TotalAgility の統合」を参照してください。

生成 AI プロバイダーが構成されていない場合は、警告メッセージが表示されます。

[会話の永続化] 選択すると、会話を継続している間にコンテキストが維持されます。(デフォルト: オフ)
会話を永続化するとトークンの使用量が増加し、トークン制限を超過する可能性があります。プロンプトがトークン制限を超過すると、トークン制限を自動的に管理するために以前の会話履歴が削除されます。トークン制限を超過した既存のメッセージとコンテキストもクリアされます。
[応答プロファイルの使用] 選択すると、応答に特定の単語数やスタイルを適用する場合に備えて、実行時に使用できる応答プロファイルが追加されます。(デフォルト: オフ)
[応答プロファイル]

[応答プロファイル] リストで、 をクリックしてインライン値を指定するか、文字列変数 (フォームまたはグローバル)、またはフォーム コントロールを選択します。

[シードを使用] 選択すると、シードを指定できます。(デフォルト: オフ)

インライン値を指定するか、数値変数を選択します。(デフォルト: 0、最大: 32767)

シードを使用すると、繰り返しのリクエストで AI プロバイダーからより一貫性のある結果が得られる可能性が高まりますが、一貫性が保証されるわけではありません。

イベント 実行時に応答が返されたときに実行される [返された応答] イベントを構成します。

このイベントにアクションを追加できます。フォーム コントロール イベント用のアクションの構成を参照してください。

実行時に、フォームの右下隅に [Copilot とチャットする] アイコン が表示されます。このアイコンをクリックすると、「Copilot とチャットする」ウィンドウが開きます。

チャット ウィンドウは、サイズを拡大または縮小したり、画面上の任意の場所に配置したりすることができます。

チャット ウィンドウでは、次の操作を実行できます。

  • Copilot チャット ボックスに「Process_1 にはいくつのアクティビティがリストされていますか?」などのリクエストを入力し、[戻る] アイコン をクリックするか、Enter を押して Copilot からの応答を取得します。

  • グラフ、タイル、テーブル、作業キュー、ジョブ リスト、ワークロード コントロールの詳細についてリクエストを行います。

    • 大規模言語モデル (LLM) では、数学的計算を実行する場合に制限があります。したがって、ダッシュボード インサイトを使用する場合は、カウント、合計、および同様のメトリックを要求すると、不正確な結果が返される可能性があります。

    • AI プロバイダーにグラフの作成をリクエストする場合は、プロンプトで HTML チャートを明示的に指定する必要があります。例: 「今週作成されたアクティブなジョブと完了したジョブの HTML グラフを作成する。」

  • 現在の会話をクリアし、新しい会話を開始するには、チャット ボックスの右上隅にある [やり直す] アイコン をクリックします。

    フォームの設計時に「会話の永続化」を選択した場合は、会話のコンテキストが維持されます。ただし、2 つの異なる形式間では会話のコンテキストが維持されません。

  • チャット ウィンドウを閉じるには、[折りたたみ] アイコン をクリックします。

生成 AI

生成 AI を使用して、添付された画像ファイル、テキスト ファイル、プレーン テキストから分析情報を取得し、実行時に一般的なクエリを処理します。

生成 AI インサイトのタイプを次のように構成します。

[ヘッダー ラベル] 実行時に表示されるヘッダーの名前を入力します。
[プロバイダー] 生成 AI プロバイダーを選択します。

[プロバイダー] リストには、[統合] > [生成 AI] で構成した AI プロバイダーが表示されます。「生成 AI と TotalAgility の統合」を参照してください。

生成 AI プロバイダーが構成されていない場合は、警告メッセージが表示されます。

ソース AI プロバイダーが応答を提供する場合にベースとなるソースを選択します。

[なし] (デフォルト)

応答は、提供された入力 (プレーン テキストまたは変数) に基づきます。

イメージ

提供されたイメージに基づいて応答が生成されます。

[ドキュメント] リストで、Web Capture コントロールを選択します。

[MIME の種類] リストで、(サポートされている) 次の MIME タイプのいずれかを選択します。GIF、JPEG、および PNG (デフォルト)。

すべての生成 AI モデルが画像の使用をサポートしているわけではありません。

テキスト

ドキュメントに半構造化ドキュメント (請求書、注文書など) や固定フォームなどのレイアウト テキストが含まれている場合は、カスタム LLM プロバイダーを使用するよりもテキスト形式を使用したほうがより良い結果が得られます。

[ドキュメント] リストで、Web Capture コントロールを選択します。入力として渡されたテキストに基づいて応答が生成されます。

  • Transformation Designer でサポートされているファイル タイプ (TIFF、JPEG、PNG、PDF) は、TotalAgility のテキスト ソース形式でサポートされています。

  • ソース形式を [テキスト] に設定すると、標準モデル構成が使用されます。

  • TotalAgility を以前のバージョンからアップグレードすると、ソース形式が [なし] に設定されます。

[インライン画像]

実行時に提供されたイメージに基づいて応答が生成されます。実行時に添付ファイル アイコン を使用して、画像をアップロードし、その画像についての質問をすることができます。アップロードした画像のサムネイルが表示されます。

  • ドキュメント ID を設定するために、Web capture コントロールにドキュメントを保存する必要はありません。

  • Microsoft Word ドキュメントなど、さまざまなタイプのドキュメントをアップロードできるように、Web capture コントロールで EDoc レンダリング オプションが選択されていることを確認してください。

[会話の永続化] 選択すると、会話を継続している間にコンテキストが維持されます。(デフォルト: オフ)
会話を永続化するとトークンの使用量が増加し、トークン制限を超過する可能性があります。プロンプトがトークン制限を超過すると、トークン制限を自動的に管理するために以前の会話履歴が削除されます。トークン制限を超過した既存のメッセージとコンテキストもクリアされます。
[応答プロファイルの使用] 選択すると、応答に特定の単語数やスタイルを適用する場合に備えて、実行時に使用できる応答プロファイルが追加されます。(デフォルト: オフ)
[応答プロファイル]

[応答プロファイル] リストで、 をクリックしてインライン値を指定するか、文字列変数 (フォームまたはグローバル)、またはフォーム コントロールを選択します。

[シードを使用] 選択すると、シードを指定できます。(デフォルト: オフ)

インライン値を指定するか、数値変数を選択します。(デフォルト: 0、最大: 32、767

シードを使用すると、繰り返しのリクエストで AI プロバイダーからより一貫性のある結果が得られる可能性が高まりますが、一貫性が保証されるわけではありません。

実行時に、[Copilot とチャットする] アイコン をクリックすると、チャット ウィンドウを開くことができます。チャット ウィンドウでは、次の操作を実行できます。

  • 入力として画像またはテキストを入力し、AI プロバイダーからの応答をリクエストします。たとえば、車の登録証の画像をアップロードし、AI プロバイダーに応答として登録番号を取得するようにリクエストします。

  • 現在の会話をクリアし、新しい会話を開始するには、チャット ボックスの右上隅にある [新しいチャット] アイコン をクリックします。

    フォームの設計時に「会話の永続化」を選択した場合は、会話のコンテキストが維持されます。ただし、2 つの異なる形式間では会話のコンテキストが維持されません。

  • 監査ログ エントリが記録されます。