Uso di Kofax SignDoc

Icona Kofax SignDoc L'integrazione di Kofax SignDoc è disponibile con il set di funzioni Power PDF Advanced.

Usare l’integrazione SignDoc sia per inviare un documento tramite SignDoc sia per firmare un documento utilizzando un dispositivo per la firma compatibile o con webcam, click-to-sign, o con un file di immagine della firma. Power PDF supporta la modifica dei pacchetti e dei modelli SignDoc tramite l'applicazione SignDoc WEB in esecuzione sulle pagine del browser integrato. Inoltre, è possibile aprire un modello con Power PDF e aggiornare i documenti inclusi senza perdere alcun campo e proprietà.

L'invio richiede un account SignDoc.

Prima di inviare un documento per la firma, è necessario indicare l'URL e le credenziali del server SignDoc, come descritto in Preparare URL e credenziali del server SignDoc. Quindi si è pronti a generare un pacchetto SignDoc dal documento attivo, con destinatari e campi, e inviarlo tramite SignDoc.

Il server SignDoc viene spedito con un certificato SignDoc autofirmato, che non può essere utilizzato come radice attendibile. Vedere Preparare l’uso di un certificato autorizzato con SignDoc per aggiungere un certificato attendibile.

Preparare l’uso di un certificato autorizzato con SignDoc

Per utilizzare un certificato autorizzato quando si utilizza SignDoc in Power PDF:

Ottenere il certificato da una CA (Autorità di Certificazione).
Configurare il server SignDoc per utilizzare il proprio certificato per la firma. Per la configurazione, fare riferimento alla documentazione del server SignDoc.
Aggiungere il certificato radice all’Archivio certificati di Windows sul computer che esegue Power PDF.
Passare a File > Opzioni > Firma > Firma e fare clic su Altro in Verifica.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Verifica firma.
In Integrazione con Windows, selezionare le seguenti caselle di controllo:
- Convalida firme
- Convalida documenti certificati
In alternativa, è possibile aggiungere il certificato radice delle Identità attendibili in Protezione > ID e certificati > Identità attendibili. È importante impostarlo come la radice attendibile.
Fai clic su OK nelle finestre di dialogo per chiuderle.

Questo certificato consente ora di aggiungere le firme in SignDoc.

Preparare URL e credenziali del server SignDoc

Si tratta di un'operazione una tantum, da ripetere solo se:

È avvenuta la reinstallazione di Power PDF e delle impostazioni delle applicazioni.
URL del server o credenziali modificate.

Apri il documento da firmare.

SignDoc funziona sempre con il documento attivo.
Fare clic su SignDoc nel gruppo Firma e certifica sulla scheda Protezione.
Selezionare Invia tramite Kofax SignDoc dall'elenco.
Viene visualizzato il pannello Invia tramite Kofax SignDoc.
Fare clic su Opzioni SignDoc () sulla barra degli strumenti del pannello.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni SignDoc.
Nel riquadro URL server, digitare l'URL del server.

l'URL consiste in uno schema di protocollo (ad esempio http://), un percorso base del servizio SignDoc, un numero di porta e il suffisso "/cirrus".
Esempio:
```
http://127.0.0.1:6611/cirrus
```
In via opzionale, fare clic su Dimentica utente corrente per eliminare le credenziali utilizzate in precedenza per effettuare il login.
Fare clic su OK.

Power PDF Advanced verifica l'URL e, se attivo, lo salva per l'uso permanente. Se l'URL non risponde, la parte inferiore della finestra di dialogo visualizza un messaggio di errore in rosso e la finestra rimane aperta. È possibile modificare l'URL e riprovare.
In via opzionale, fare clic su Accedi a SignDoc () sulla barra degli strumenti del pannello. Viene visualizzata la finestra di dialogo Accedi.

Se si omette questo passaggio, la finestra di dialogo Accedi a Kofax SignDoc WEB app richiede le credenziali nei casi in cui si procede con una delle seguenti operazioni:
- Fare clic su Invia il pacchetto ai destinatari nel pannello SignDoc.
- Fare clic su Protezione > Firma e certifica > SignDoc > Apri da modello sulla barra multifunzione.
- Fare clic su Protezione > Firma e certifica > SignDoc > Invia con il modello sulla barra multifunzione.
Il resto dei passaggi si applica a entrambe le finestre di dialogo di accesso.
Nel riquadro Id account, digitare il proprio Id account di Kofax SignDoc.
Nel riquadro Id utente o indirizzo e-mail, digitare l'Id o l'e-mail assegnata all'utente.
Digitare la password utente nel riquadro Password.
1. In via opzionale, selezionare la casella di controllo Mostra per visualizzare la password non mascherata.
Fare clic su Accedi.

Power PDF Advanced verifica le credenziali e, se attive, le salva per l'uso permanente. Se le credenziali non sono valide, la parte inferiore della finestra di dialogo visualizza un messaggio di errore in rosso e la finestra rimane aperta. È possibile modificare le credenziali e riprovare.

La finestra di dialogo Accedi a Kofax SignDoc WEB app non salva le credenziali ma solo i dati della sessione cancellati alla chiusura di Power PDF Advanced.

Inviare un documento tramite SignDoc

Questa funzionalità richiede un account Kofax SignDoc valido e la connessione a Internet.

Fare clic su SignDoc nel gruppo Firma e certifica sulla scheda Protezione.
Selezionare Invia tramite Kofax SignDoc dall'elenco.

Viene visualizzato il pannello Invia tramite Kofax SignDoc.
Nel pannello Invia tramite SignDoc, in Pacchetto, modificare i dettagli del pacchetto Kofax SignDoc, che vengono utilizzati nelle e-mail di richiesta di firma elettronica.
1. Nome: nome del pacchetto SignDoc da creare.
2. Descrizione: descrizione del pacchetto SignDoc.
3. Oggetto: testo visualizzato nell’oggetto della e-mail di notifica inviata ai firmatari.
4. Messaggio: testo visualizzato nel corpo del messaggio della e-mail di notifica inviata ai firmatari.
In Destinatari, aggiungere all’elenco tutti i firmatari e i revisori.
1. Fare clic su Aggiungi un nuovo destinatario ().
  
  Viene visualizzata la finestra di dialogo Destinatario SignDoc.
2. Nel riquadro Nome, digitare un nome o un soprannome, oppure selezionarne uno usato in precedenza.
  
  Quando si riavvia Power PDF, questo salva gli ultimi 10 nomi digitati nel riquadro.
3. Nel riquadro E-mail digitare l'indirizzo e-mail del destinatario o selezionarne uno utilizzato in precedenza.
4. Fare clic su OK.
  
  Il destinatario viene visualizzato in elenco come voce attiva (evidenziata).
5. Selezionare il ruolo del destinatario:
  - Firmatario (predefinito)
  - Revisore
6. Eventualmente ripetere i passi precedenti per aggiungere altri destinatari.
7. Per rimuovere un destinatario, selezionarlo e fare clic su Rimuovi destinatario (), quindi fare clic su Sì nella finestra di dialogo di conferma.
8. Per modificare il destinatario, fare clic su Modifica destinatario ().
  
  Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica destinatario, dove è possibile modificare i campi Nome e E-mail, come descritto sopra.
1. Eventualmente, deselezionare la casella di controllo Completa in qualsiasi ordine per notificare i firmatari nello stesso ordine in cui sono elencati.
  
  La deselezione della casella di controllo Completa in qualsiasi ordine rende attivi i pulsanti Sposta il destinatario in alto () e Sposta il destinatario in basso (). Questi consentono di modificare la posizione del destinatario selezionato in elenco.
Aggiungere campi.
1. Nell’elenco in Destinatari selezionare il destinatario a cui assegnare il campo.
  
  L'elenco inferiore visualizza i campi per il destinatario correntemente selezionato.
2. Andare alla pagina preferita del documento attivo in cui si desidera posizionare il campo.
3. Nell’elenco a discesa accanto al pulsante Aggiungi un nuovo campo () selezionare il tipo di campo da aggiungere:
  - Campo firma (predefinito)
  - Campo di testo
  - Casella di controllo
  Il puntatore del mouse si trasforma in un mirino.
4. Fare clic su Aggiungi un nuovo campo ().
5. Disegna un rettangolo sulla pagina per rappresentare il campo.
  Il nuovo campo viene visualizzato in rosso, e inoltre è presentato come elemento nell’elenco campo, denominato secondo questo schema:
```
[Page pagenumber] label
```
  Usare la casella Etichetta per aggiornare l’etichetta, la quale è vuota per modalità predefinita.
  
  Il campo correntemente selezionato è sempre visualizzato in rosso.
6. Deselezionare la casella di controllo Obbligatorio per impostare la firma del campo selezionato come opzionale. Questa casella di controllo è selezionata per modalità predefinita per i campi firma appena creati.
7. In via opzionale, aggiungere un’etichetta nella casella Etichetta per facilitare il riconoscimento del campo nell’elenco.
  
  Questo testo viene visualizzato dopo il pagenumber nel nome della voce per l’elenco del campo firma.
8. Per un Campo firma, selezionare i Metodi firma da concedere al firmatario. Selezionare almeno una casella di controllo.
  - Firma: il firmatario può usare un dispositivo per la firma.
  - Acquisizione foto: il firmatario può usare una webcam.
  - Immagine della firma: il firmatario può usare un file con immagine della firma.
  - Clic per firmare: il firmatario deve immettere solo il nome. Kofax SignDoc crea una firma elettronica con un timbro e un SecureID.
9. Per un campo CasellaDiControllo configurare le opzioni di seguito:
  - Sola lettura: selezionare per impedire che i firmatari selezionino o deselezionino il campo CasellaDiControllo. Non è possibile selezionare “Sola lettura” e “Obbligatorio” per lo stesso campo.
  - Seleziona per predefinito: usare il campo CasellaDiControllo come selezione predefinita.
10. Per un Campo di testo configurare i parametri di seguito:
  - Testo iniziale: immettere il testo visibile nel campo per modalità predefinita.
  - Sola lettura: selezionare per impedire che i firmatari modifichino il campo. Non è possibile selezionare "Sola lettura" e "Obbligatorio" per lo stesso campo.
  - Su più righe: selezionare per consentire al firmatario di immettere più righe di testo.
11. In via opzionale, ripetere i passi precedenti per aggiungere altri campi.
Fare clic su Invia il pacchetto ai destinatari ().

Viene visualizzata la finestra di dialogo Invia tramite Kofax SignDoc.
Seleziona la modalità di caricamento del pacchetto.
1. Selezionare Carica come pacchetto per compilare un pacchetto di firma SignDoc con le informazioni fornite.
2. Selezionare Carica come modello per compilare un modello SignDoc per un uso successivo.
In via opzionale, selezionare la casella di controllo Ottimizza pacchetto/modello con la WEB app per modificare il pacchetto prima di inviarlo ai destinatari.
Fare clic su Avvio. Seguire il processo nel riquadro Registro del pacchetto. Il testo potrebbe includere messaggi di errore.
Se l'operazione è eseguita correttamente, Power PDF procede secondo la tua selezione indicata sopra:
- Se è stata selezionata la casella di controllo Ottimizza pacchetto/modello con la WEB app, viene visualizzato il messaggio Il pacchetto firma è stato creato. Fare clic su Chiudi per continuare con SignDoc WEB app su una nuova scheda Power PDF e modificare il pacchetto prima di inviarlo ai destinatari.
- Se è stata selezionata Ottimizza pacchetto/modello con la WEB app, viene visualizzato il messaggio Il pacchetto per la firma è stato creato e inviato ai destinatari. Fare clic su Chiudi. Ora il documento è stato spedito ed è disponibile per altri destinatari. Visitare il sito Web di SignDoc per controllare lo stato.

Modifica di un modello SignDoc

È possibile scaricare e modificare un documento da un modello SignDoc esistente, e quindi caricarlo in un nuovo pacchetto o modello.

caricare il documento modificato con la copia del modello originale per mantenere intatti tutti i campi e le proprietà.

Fare clic su SignDoc nel gruppo Firma e certifica sulla scheda Protezione, quindi dall’elenco selezionare Apri da modello.

Viene visualizzato il pannello Apri documento dal modello.
Nell’elenco a discesa Seleziona modello, selezionare un modello SignDoc.
L’elenco a discesa Selezionare il documento da scaricare offre i documenti inclusi nel modello. Selezionare un documento.
I dettagli del documento e l'anteprima sono visibili nella parte inferiore.
Fare clic su Scarica. Nella finestra di dialogo Salva con nome scegliere una posizione e fare clic su Salva per scaricare il file.

Power PDF apre il file.
Modificare il file in Power PDF in base alle proprie preferenze e salvarlo premento Ctrl+S.
Fare clic su SignDoc nel gruppo Firma e certifica nella scheda Protezione, quindi dall’elenco selezionare Invia con il modello.

Si apre la finestra di dialogo Invia il documento con il modello.
Fare clic su Invia.
Nella finestra di dialogo Invia, selezionare la modalità di cariacamento del documento.
1. Selezionare Pacchetto per iniziare un nuovo pacchetto basato sulla copia del modello selezionato. Il nuovo pacchetto include la versione modificata del documento.
2. Selezionare Modello per copiare il modello selezionato. Il nuovo pacchetto include la versione modificata del documento.
Nel riquadro Nome immettere un nuovo nome per il pacchetto o modello.
Fare clic su OK per caricare. L’app SignDoc WEB apre una nuova scheda Power PDF dove è possibile continuare a lavorare con il pacchetto o modello.

Firmare un documento con Kofax SignDoc - Firma

Power PDF richiede l’installazione di un dispositivo per la firma compatibile e una firma (ID digitale).

Apri il documento da firmare.
Selezionare Firma con Kofax SignDoc - Firma.
Disegna un rettangolo sulla pagina per rappresentare il campo.

Viene visualizzata la procedura guidata Firma con Kofax SignDoc.
Nel riquadro Nome del firmatario, digitare il nome della persona che firma.
Istruire il firmatario sull’uso del dispositivo per la firma per presentare una firma autentica.

I dispositivi di firma elaborano non solo la rappresentazione visiva ma anche altri aspetti della scrittura a mano, quali la velocità o l'intensità.

La scrittura viene visualizzata nella finestra di dialogo.
Fare clic su Avanti, al termine.

La procedura guidata avanza alla pagina successiva.
In ID digitale, selezionare un certificato nell'elenco Nome per consegnarlo con la firma.
1. In via opzionale, fare clic su Dettagli per visualizzare la finestra di dialogo Dettagli certificato e controllare le informazioni sul certificato.
2. Se il certificato selezionato richiede una password, digitarla nel riquadro Conferma password.
Fare clic su Firma per terminare il processo di firma.

Firmare un documento con Kofax SignDoc - Immagine

È possibile firmare il documento utilizzando una firma salvata in un file di immagine.

Apri il documento da firmare.
Selezionare Firma con Kofax SignDoc - Immagine.
Disegna un rettangolo sulla pagina per rappresentare il campo.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Apri.
Selezionare il file di immagine contenente la firma, quindi fare clic su Apri.

Viene visualizzata la procedura guidata Firma con Kofax SignDoc.
In ID digitale, selezionare un certificato nell'elenco Nome per consegnarlo con la firma.
1. In via opzionale, fare clic su Dettagli per visualizzare la finestra di dialogo Dettagli certificato e controllare le informazioni sul certificato.
2. Se il certificato selezionato richiede una password, digitarla nel riquadro Conferma password.
Immettere il Nome del firmatario, quindi fare clic su Salva oppure su Salva con nome.

La firma viene visualizzata sull'area selezionata, insieme al nome stampato del firmatario.