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Dynamics CRM 統合の管理

[Dynamics CRM] ページでは、Dynamics CRM 統合の変更と削除、および関連付けの表示ができます。

[Dynamics CRM] ページを開くには、[統合] > [Dynamics CRM] に移動します。

「Dynamics CRM」を参照してください。

Dynamics CRM 統合を変更する

  1. [Dynamics CRM] ページで、Dynamics CRM 統合をクリックして、変更のために開きます。
    [CRM システム構成の編集] ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. 必要に応じて設定を変更します。
  3. [保存] をクリックします。

Dynamics CRM 統合を削除する

[Dynamics CRM] ページで、削除する Dynamics CRM サイトのコンテキスト メニューから [削除] をクリックします。

確認すると、サイトが削除されます。

関連付けの表示

CRM 準拠サイトに関連付けられたプロセス (すべてのタイプ)、ビジネス ルール、およびフォームのリストを表示します。

注 (Dynamics CRMのノードに対する) Dynamics CRM 統合が TotalAgility 7.7.0 以前のいずれかのバージョンで構成されている場合、アップグレードした後、CRM 統合に関連するプロセスはリストされません。この統合を使用してプロセスを表示するには、統合を再構成する必要があります。

関連付けを表示するには、[Dynamics CRM] ページで、関連付けを表示する Dynamics CRM サイトの統合のコンテキスト メニューから [関連付け] をクリックします。

[統合の関連付け] - <CRM サイトの統合名> ダイアログ ボックスに、名前とタイプの関連付けを示す次のリストが表示されます。ビジネス プロセス、ケースの定義、フラグメント、ビジネス ルール、およびフォーム (存在する場合)。

名前のリンクをクリックして、新しいブラウザ タブで項目を開き、必要に応じて変更することができます。