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「新しいケースの作成」アクション

「Microsoft Dynamics CRM イベントに応じて実行される TotalAgility アクションを構成する」を参照してください。

Dynamics CRM システム内のエンティティ インスタンスに対するイベントに、TotalAgility の「新しいケースの作成」アクションを構成します。たとえば、Dynamics CRM システムの「更新」イベントに TotalAgility の「新しいケースの作成」アクションを設定します。同様に、「作成」や「削除」などの他の CRM イベントに、TotalAgility の「新しいケースの作成」アクションを設定できます。

  1. [Dynamics CRM] ページで、イベントの構成 CRM システムをクリックします。

    [CRM システム構成の編集] ダイアログ ボックスが表示されます。

  2. [イベント] の をクリックします。

    [新しい CRM イベント構成] ダイアログ ボックスが表示されます。

  3. [エンティティ] リストで、エンティティを選択します。
  4. TotalAgility アクションを構成する対象となる、[更新] などの [イベント] を選択します。
  5. [アクション] リストで、[新しいケースの作成] を選択します。(デフォルト: 新しいジョブの作成)
  6. [ケース] フィールドで、新しいケースを作成するケース マップを選択します。
    注 選択したケース マップに初期値パラメータがある場合、そのパラメータが [初期化変数] の下に表示されます。
  7. [ケース参照] フィールドで、動的な値を選択するか、 をクリックして静的な値を入力します。

  8. メタデータを初期化変数にマップするには、各パラメータの [値] フィールドで、動的な値を選択するか、静的な値を入力します。
  9. [保存] をクリックします。

    構成されたイベントが、[CRM システム構成の編集] ダイアログ ボックスの [イベント] の下に表示されます。イベントは変更および削除できます。

  10. [保存] をクリックします。
    Dynamics CRM でエンティティ インスタンスが更新されると、実行時、TotalAgility は、選択されたプロセス マップ上にケースを作成し、変数を正しく入力して表示します。