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ドキュメント フォームの作成

ドキュメント フォームは、ドキュメントのカスタマイズ ビューです。ドキュメント フォームを使用して、特定のドキュメント タイプに対してスキャン、検証、確認、ドキュメント レビューの各フォームを生成できます。

1 つのドキュメント タイプには複数のフォームを含めることができます。ただし、ドキュメント タイプに含めることができるフォーム タイプは 1 つだけです。たとえば、1 つのドキュメント タイプに 2 つのスキャン フォームを含めることはできません。複数のドキュメント タイプを含む 1 つのドキュメント フォームを一度に生成することは可能です。

  1. [ユーザー インターフェイス] > [フォーム] に移動します。

    [フォーム] リスト ページが表示されます。

  2. [生成] リストで、[ドキュメント フォーム] を選択します。

    [ドキュメント フォームの生成] ダイアログ ボックスが表示されます。

  3. [ドキュメント タイプ] リストで、フォームを作成するドキュメント タイプを選択します。

    選択したドキュメント タイプは、ランタイムにフォームに関連付けられます。

  4. 生成する [フォーム タイプ] を選択して、次の操作を実行します。

    • [スキャン]

    • [検証]

    • [ドキュメント レビュー]

    • [確認]

    1. フォーム タイプを選択する際、デフォルトでは、[フォーム名] に、それぞれのフォーム タイプをサフィックスとして付加したドキュメント タイプ名が表示されます。たとえば、フォーム タイプとしてスキャンを選択し、選択したドキュメント タイプ名がバリアントの場合、フォーム名は Variant_Scan になります。ただし、このフォーム名は必要に応じて変更できます。
    2. フォームの [カテゴリ] は、デフォルトで、ドキュメント タイプのカテゴリになります。フォームが関連付けられるカテゴリは変更できます。
  5. [生成して保存] をクリックして、生成したフォームを保存します。または、フォームをリリースする場合は、[生成してリリース] をクリックします。
    フォームが生成され、選択したドキュメント タイプに関連付けられます。生成されるフォームの形式は次のとおりです。[ドキュメント名]_[フォーム タイプ]。たとえば、PersonalInfo_Scan フォームの場合、PersonalInfo はドキュメント タイプ、Scan はフォーム タイプです。
    注

    • ドキュメント フォームはスキャン コントロールでしか開けないため、ドキュメント フォームのプレビューは使用できません。

    • ドキュメント タイプが別のユーザーによってロックされている場合は、メッセージが表示され、フォームは作成されません。

    • ドキュメント タイプが現在のユーザーによってロックされている場合は、警告が表示されます。ユーザーが操作を続けると、フォームが作成され、ドキュメント タイプのプロパティが更新されます。

    • 検証、確認、ドキュメント レビュー、またはスキャンの各フォームを再生成する際は、既存の関連するドキュメント フォームを上書きするか、フォームを新規作成します。再生成されたフォームには、関連付けられたドキュメント名が付きます。

ドキュメント フォームの編集

生成されたドキュメント フォームは、設計ビューで開くことができます。抽出グループのすべてのフィールドは、対応するコントロールとして表示されます。ただし、ランタイムには、これらのフィールドはドキュメントタブに表示されます。抽出グループで確認用のフィールドを表示プロパティが選択されていない場合、フィールドはフォームに表示されません。

ドキュメント フォームは設計ビューで変更できます。例:

  • テキスト ボックスやボタンなどの基本的なコントロールを追加および削除します。

  • フォーム上のキャプチャ コントロール フィールドを移動し、フィールド プロパティを構成します。キャプチャ コントロール フィールドは削除できません。キャプチャ コントロールを参照してください。

  • フォームを生成するドキュメント タイプのプロパティを変更します。

  • キャプチャ コントロール フィールドにミニビューアの追加します。

注 タブレットまたは電話用のドキュメント フォームをコピーまたは作成することはできません。

  1. ドキュメント フォームを開きます。

    フォームの既存のプロパティがプロパティ パネルに表示されます。[テーブルの高さの自動調整の有効化] プロパティと [更新間隔] 設定は、ドキュメント フォームでのみ使用できます。

  2. 必要に応じて変更を加えます。
  3. フォームは別のドキュメント タイプに関連付けることができます。
    1. フォーム モデリング バーで、[ファイル] > [関連付け] をクリックします。
    2. [関連するドキュメント フォームの更新] の [ドキュメント] リストで、フォームに関連付ける抽出グループを選択します。
    3. [更新] をクリックします。

      選択したドキュメントでドキュメント フォームが更新されます。

    4. [閉じる] をクリックします。