Dynamics CRM でのエンティティ インスタンスの作成
Microsoft Dynamics CRM で新しいエンティティ インスタンスを作成できます。たとえば、財務部門で「Accounts」という新しい CRM エンティティ インスタンスが必要になるとします。
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マップにアクティビティの追加します。
デフォルトでは、アクティビティの [プロパティ] パネルで [構成] タブが開きます。
- アクティビティのデフォルトの [名前] を意味のある名前に変更します。
- [タイプ] リストで、 を選択します。
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[Dynamics CRM] リストで、CRM システムを選択します。
選択した CRM システムに関連付けられているすべてのエンティティが [エンティティ] リストに表示されます。
- [アクション] リストで、[作成] (デフォルト) を選択します。
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[Dynamics CRM] リストで、CRM システムを選択します。
選択した CRM システムに関連付けられているすべてのエンティティが [エンティティ] リストに表示されます。
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Dynamics CRM の新しいエンティティ インスタンス用に自動的に作成される一意の CRM ID を取得するには、[インスタンス ID] のプロセス変数またはサーバー変数を選択します。
アクティビティが完了すると、マップされた変数値が新しいエンティティ CRM ID で更新されます。
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属性を追加するには、[構成] をクリックします。
[属性] ダイアログ ボックスが表示されます。
- 新しいインスタンスの詳細を指定するには、 をクリックして、静的な値を入力するか、プロセス変数またはサーバー変数を関連する属性にマップします。
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プロセス マップを [保存] します。
アクティビティが完了すると、Dynamics CRM で指定された詳細を使用して。新しいエンティティ インスタンスが作成されます。