Dynamics CRM でのエンティティ インスタンスの作成

Microsoft Dynamics CRM で新しいエンティティ インスタンスを作成できます。たとえば、財務部門で「Accounts」という新しい CRM エンティティ インスタンスが必要になるとします。

  1. マップにアクティビティの追加します。

    デフォルトでは、アクティビティの [プロパティ] パネルで [構成] タブが開きます。

  2. アクティビティのデフォルトの [名前] を意味のある名前に変更します。
  3. [タイプ] リストで、[Microsoft] > [Dynamics CRM] を選択します。
  4. [Dynamics CRM] リストで、CRM システムを選択します。

    選択した CRM システムに関連付けられているすべてのエンティティが [エンティティ] リストに表示されます。

  5. [アクション] リストで、[作成] (デフォルト) を選択します。
  6. [Dynamics CRM] リストで、CRM システムを選択します。

    選択した CRM システムに関連付けられているすべてのエンティティが [エンティティ] リストに表示されます。

  7. Dynamics CRM の新しいエンティティ インスタンス用に自動的に作成される一意の CRM ID を取得するには、[インスタンス ID] のプロセス変数またはサーバー変数を選択します。

    アクティビティが完了すると、マップされた変数値が新しいエンティティ CRM ID で更新されます。

  8. 属性を追加するには、[構成] をクリックします。

    [属性] ダイアログ ボックスが表示されます。

  9. 新しいインスタンスの詳細を指定するには、 をクリックして、静的な値を入力するか、プロセス変数またはサーバー変数を関連する属性にマップします。
  10. プロセス マップを [保存] します。

    アクティビティが完了すると、Dynamics CRM で指定された詳細を使用して。新しいエンティティ インスタンスが作成されます。