Dynamics CRM でのエンティティ インスタンスの更新
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マップにアクティビティの追加します。
デフォルトでは、アクティビティの [プロパティ] パネルで [構成] タブが開きます。
- アクティビティのデフォルトの [名前] を意味のある名前に変更します。
- [タイプ] リストで、 を選択します。
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[Dynamics CRM] リストで、CRM システムを選択します。
選択した CRM システムに関連付けられているすべてのエンティティが [エンティティ] リストに表示されます。
- [アクション] リストで、[更新] を選択します。(デフォルト: 作成)
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[エンティティ] リストで、「Account」などのエンティティを選択します。
選択したエンティティのすべての属性が利用可能になります。
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エンティティ インスタンスを更新するには、次のいずれかの方法を使用して、インスタンスの一意の CRM ID を指定します。
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をクリックして、[インスタンス ID] フィールドにエンティティ インスタンスの一意の CRM ID を入力します。
注 一意の CRM インスタンス ID を取得するには、CRM の Web サイトでビジネス ユニット エンティティを開き、キーボードの Ctrl + N キーを押します。新しいウィンドウが開き、ID がアドレス バーに表示されます。 -
動的な値を指定するには、[インスタンス ID] リストで、エンティティ インスタンスの CRM ID が含まれるプロセス変数またはサーバー変数を選択します。
アクティビティが完了すると、マップされた変数値が新しい CRM ID で更新されます。
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属性をマップするには、[構成] をクリックします。
[属性] ダイアログ ボックスが表示されます。
- 新しいインスタンスの詳細を指定するには、 をクリックして、静的な値を入力するか、プロセス変数またはサーバー変数を関連する属性にマップします。
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プロセス マップを [保存] します。
アクティビティが完了すると、Dynamics CRM で選択されたエンティティ インスタンスが新しい値で更新されます。